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[종목현미경]진로발효_외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 16.25%

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평민

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조회 262 2017/08/21 12:07

게시글 내용

- 위험대비수익률 -1.4, 업종지수보다 높아
- 관련종목들 혼조세, 음식료,담배업종 -0.62%
- 기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
- 회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편
- 외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 16.25%
- 주가, 거래량, 투심 모두 적정수준
- 현재주가 근처인 32,750원대에 주요매물대가 존재.

위험대비수익률 -1.4, 업종지수보다 높아

21일 오후 12시5분 현재 전일대비 1.34% 하락하면서 33,050원을 기록하고 있는 진로발효는 지난 1개월간 1.05% 하락했다. 동기간 동안에 주가움직임의 위험지표인 표준편차는 0.7%를 기록했다. 이는 음식료,담배 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 진로발효의 월간 주가등락률이 마이너스에 머물고 있지만 변동성은 가장 낮은 수준을 유지했다는 뜻이다. 최근 1개월을 기준으로 진로발효의 위험을 고려한 수익률은 -1.4를 기록했는데, 주가는 하락했지만 변동성이 낮아서 위험대비 수익률은 주요종목군 내에서 적정수준을 유지했다. 그럼에도 음식료,담배업종의 위험대비수익률 -2.3보다는 높았기 때문에 업종대비 성과는 긍정적이라고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 진로발효가 속해 있는 음식료,담배업종은 코스닥지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 업종등락률이 마이너스지만 시장보다는 탄력이 있고, 흐름도 좋다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
현성바이탈 1위 2.6% 4위 -15.3% 4위 -5.8
아미코젠 2위 2.3% 5위 -15.4% 5위 -6.6
하림 3위 2.1% 1위 4.5% 1위 2.1
창해에탄올 4위 1.5% 2위 0.8% 2위 0.5
진로발효 5위 0.7% 3위 -1.1% 3위 -1.4
코스닥 - 0.9% - -5.0% - -5.5
음식료,담배 - 1.0% - -2.1% - -2.3

관련종목들 혼조세, 음식료,담배업종 -0.62%
이 시각 현재 관련종목들이 혼조세를 보이고 있는 가운데 음식료,담배업종은 0.62% 하락중이다.
하림
4,955원 ▲55(+1.12%) 현성바이탈
7,560원 ▲30(+0.40%)
아미코젠
31,150원 ▼250(-0.80%) 창해에탄올
18,550원 0 (0.00%)



[재무분석 특징]
영업이익률 현재 24.67%로 업종평균 상회. PER은 13.91로 업종평균보다 낮으며, PBR은 3.22로 다소 높은편.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 진로발효가 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER은 상대적으로 낮은 수준이지만, 반대로 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 상대적으로 높은 수준이라고 할 수 있다.
진로발효 하림 현성바이탈 창해에탄올 아미코젠
ROE 23.1 10.9 13.8 -3.7 -0.6
PER 13.9 10.7 24.6 - -
PBR 3.2 1.2 3.4 0.9 2.8
기준년월 2017년3월 2017년6월 2017년6월 2017년6월

기관과 개인은 순매도, 외국인은 순매수(한달누적)
기관이 8일연속 주식을 팔고 있는 반면 외국인은 19일연속 주식을 사고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 12,181주를 순매수한 반면, 기관은 매도 관점으로 접근하면서 10,242주를 순매도했고, 개인들도 초반에 동종목을 순매도한 이후에 근래에는 순매도량을 줄이면서 1,939주를 순매도한 것으로 집계됐다.

회전율이 낮지만 주가등락폭은 적정한 편
최근 한달간 진로발효의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.03%로 집계됐다. 이처럼 회전율이 너무 낮은 경우 유동성이 떨어져 매매가 자유롭지 못할 수 있기 때문에 상당한 주의가 필요하다. 저점대비 고점의 장중 주가변동률은 평균 1.49%로 적정한 수준을 보이고 있다.

외국인투자자의 거래참여 활발, 거래비중 16.25%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 개인이 72.53%로 가장 높은 참여율을 보였고, 외국인이 16.25%를 보였으며 기관은 11.21%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 개인 비중이 58.49%로 가장 높았고, 기관이 23.15%로 그 뒤를 이었다. 외국인은 18.35%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

주가, 거래량, 투심 모두 적정수준
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 특정 방향으로의 추세는 확인되지 않고, 거래량 지표로 볼 때는 적정한 수준에서 특별한 변화는 포착되지 않고 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 중기적으로는 상승패턴, 단기적으로는 하락패턴이다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

현재주가 근처인 32,750원대에 주요매물대가 존재.
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가대 근방에 32,750원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 32,750원대는 전체 거래의 21.6%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 지금부터 주가가 어느 한방향으로 방향을 잡으면 강한 추세적 지지 또는 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 32,950원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가가 방향을 잡으면 어느쪽으로도 지지 또는 저항매물대로 힘을 발휘할 수있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 32,950원대의 지지가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 제2매물가격대에 주가가 지금 가깝게 위치하고 있기 때문에, 이제부터는 32,950원대의 지지여부를 우선해서 세밀하게 확인할 필요가 있겠다.



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