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[SK케미칼] 신공장(화학), 신제품(바이오) 두 날개를 달다 조회 : 60
증권가속보3 (116.37.***.133) 작성글 더보기
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등급 대감
2017/08/22 08:07
 
Co-polyester 신공장 가동률 상승으로 영업 레버리지 효과 본격화. 독감백신 무료 접종 확대, 앱스틸라 로열티 수취, 대상포진 백신 국내 출시로 하반기 어닝 모멘텀 강화 기대. 현재 주가 2017E PBR 1.0배 수준 불과


▶하반기 자회사 SK가스 이익률 개선 기대

2분기 연결 기준 매출액 1조9,907억원(+22.6% y-y), 영업이익 581억원(+4.3% y-y) 기록. 판가 상승 및 수요 증가로 매출 증가. 본업과 별도로 해외 트레이딩 사업부 부진으로 매출액 증가율 보다 낮은 영업이익 증가율 기록. 하반기 마진율 개선 기대

▶Co-polyester 신공장 가동 효과 및 생명과학 신제품 효과 본격화

2분기 별도 매출액 2,994억원(+2.6% y-y), 영업이익 136억원(+26.2% y-y) 기록. 2분기 Co-polyester 신공장 가동 개시. 당초 예상 보다 빠른 가동률(약 60%) 상승 기록. 중국 화장품 용기 수요 증가에 따른 효과로 추정. 하반기 가동률 상승 본격화 전망 및 영업 레버리지 효과 기대. 기존 공장 CAPA(생산능력) 약 2,700억~2,800억원이었으나, 신공장 가동으로 CAPA는 약 4,000억~4,500억원까지 확대됐을 것으로 추정. 상반기 누적 생명과학 사업부 매출액 1,333억원으로 작년 동기와 동일하나, 영업손실 27억원으로 작년 대비 적자폭 69억원 감소. 1분기 가다실 판권계약 종료에 따른 상품매출 축소로 MIX 개선. 하반기 독감백신 무료 접종 확대 및 앱스틸라 로열티 수취로 추가적인 실적 개선 기대

▶하반기 전 사업부문 성장 통한 펀더멘털 개선 가능성 고조

바이오디젤 2분기 매출액 781억원(-14.5% y-y) 기록. 스프레드 역사적 최저점. 2018년 혼합비율 상향 확정되어 내년 바이오디젤 시장규모 20% 확대 예상. 하반기부터 전 사업부문 펀더멘털 개선 가능성 고조 판단. 2017년 바이오 사업부 턴어라운드 가시성 뚜렷. 대상포진 백신 2017년 하반기 국내 출시 기대

NH 구완성 



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