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[투데이리포트]태웅, "시행착오는 오래가지…" 매수(유지)-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 22일 태웅(044490)에 대해 "시행착오는 오래가지 않는다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 30,000원으로 내놓았다. 미래에셋대우 성기종 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 30,000원은 직전에 발표된 목표가 34,000원 대비 -11.8% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 목표가가 하향조정되고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 48.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 태웅(044490)에 대해 "동사의 2분기 영업실적은 일시적인 시행착오로 보여 하반기에 흑자전환하며 잠재적 역량을 발휘할 것으로 보인다. 경쟁사들의 위축이 확대되며 동사의 반사이익이 커질 것이고, 국내외 소재 마케팅 효과가 하반기에는 가시화되며 영업실적 개선으로 이어질 전망"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "2분기 매출액 감소 이유는 판매가격 하락, 수주 감소, 전기로 가동으로 고철 등의 기타 매출이 감소하였기 때문이다. 반면 전기로에서 생산한 라운드블룸 소재 제품은 샘플 매출이 대부분으로 매출액 증대에 기여하지는 못하였다"라고 밝혔다. 한편 "하반기는 소재 판매 확대에 총력을 기울일 전망이다. 국내에서는 경쟁제품이 없는 라운드블룸 소재를 중심으로 거래처 확대에 노력 중이다. 특히 내수 가격은 매년 3분기에 결정을 하는데 원소재 가격 인상에 따른 판매가격 인상이 관건이다. 해외에서는 대형 거래처들과의 샘플 테스트가 순차적으로 진행 중이어서 하반기 본계약 체결에 대한 기대감이 높다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년8월 27,700원이 저점으로 제시된 이후 2017년5월 38,000원을 최고점으로 목표가가 제시되었고 최근에는 30,000원으로 다소 하향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액이 양호하게 늘었고 시장이 상승했음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 시장의 상승률보다 보수적이어서 이는 시황과 기업의 성장성 요인을 크게 반영되지 않는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 31,500 | 33,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 30,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 4.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 33,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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