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[투데이리포트]하이트진로, "3분기, ‘우려’보…" 매수(유지)-흥국증권
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| 흥국증권에서 22일 하이트진로(000080)에 대해 "3분기, ‘우려’보다는 ‘기대’"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다. 흥국증권 정희진 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 흥국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 한차례 레벨업 된 이후 이번에는 직전 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 흥국증권에서 하이트진로(000080)에 대해 "경쟁사인 OB맥주 파업 영향과 함께 성수기 시즌 도래로 레귤러 및 리뉴얼(Extra Cold) 제품과 필라이트 등의 판매호조세(2분기 50만 상자→3분기 200만 상자 이상 예상)에 힘입어 지난 3년간 부진했던 맥주사업부문의 실적개선 기대감이 높다"라고 분석했다. 또한 흥국증권에서 "Valuation에는 주력사업인 소주부문에서 안정적인 성장 지속, 맥주부문 성수기 도래 및 구조조정 효과로 실적개선 기대, 적극적인 주주환원 정책기조를 통한 고 배당주(‘17년 예상 배당수익률 3.8%) 매력도 부각 등을 감안하였다"라고 밝혔다. 한편 "소주부문 역시 업계 내 경쟁심화에도 불구하고 지난 2분기 부산 등 영남권에서 동사는 약 2% 정도 시장점유율이 확대되었다. 3분기에도 소주부문에서 안정적인 성장과 함께 맥주사업 역시 구조조정 및 가격인상 효과가 가시화될 것으로 예상된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 흥국증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년5월 27,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 30,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전저점수준까지 낮아지는 흐름이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | TRADING BUY(유지) |
| 목표주가 | 29,333 | 31,000 | 25,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 흥국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 30,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 동부증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 31,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 'TRADING BUY(유지)'에 목표주가 25,000원을 제시한 바 있다. |
| <흥국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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