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[투데이리포트]유진테크, "늦었지만 함께 간다…" 매수(신규)-한국투자증권
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| 한국투자증권에서 24일 유진테크(084370)에 대해 "늦었지만 함께 간다"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 25,000원을 내놓았다. 한국투자증권 유종우 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 한국투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 41.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한국투자증권에서 유진테크(084370)에 대해 "Aixtron 증착장비 매출이 4분기부터 유진테크의 실적에 반영된다. 4분기 매출액은 80억원, 2018년 매출액은 370억원으로 예상한다. Aixtron 장비 매출 발생과 함께 기존 LPCVD와 Plasma treatment 장비의 매출액도 증가해 2018년 매출액은 1,813억원으로 전년대비 46% 증가할 전망이다. 영업이익은 531억원, 영업이익률 은 29%로 예상한다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "유진테크는 지난 5월 25일 독일 Aixtron의 반도체 증착장비 사업부를 인수하기로 결정하고 인수작업이 진행 중이다. 주력 장비인 LPCVD은 D램 공정미세화 및 3D 낸드 설비투자 증가의 수혜가 PECVD나 ALD장비에 비해 적어 타 증착장비 업체 대비 성장성이 낮았다. 이번 인수로 향후 ALD장비 시장 성장의 수혜를 기대할 수 있어 늦었지만 증착장비 업체들의 주가 상승에 동참할 전망이다"라고 밝혔다. 한편 "올해 Plasma treatment 장비는 고객사의 3D 낸드 설비투자 증가에도 불구하고 수 주 규모가 작년에 비해 감소했다. 고객사가 기존 2D 낸드에서 사용하던 장비를 활 용해 신규 장비 발주가 줄어들었기 때문인데 2018년에는 다시 신규 장비가 발주되 면서 수주 규모가 증가할 것으로 예상한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점수준까지 높아진 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 24,571 | 26,000 | 23,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한국투자증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 25,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 골든브릿지투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 26,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 23,000원을 제시한 바 있다. |
| <한국투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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