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[투데이리포트]MDS테크, "차근차근 준비하고 …" 매수-이베스트투자증권
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| 이베스트투자증권에서 24일 MDS테크(086960)에 대해 "차근차근 준비하고 꾸준히 성장하는 업체"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 24,000원을 내놓았다. 이베스트투자증권 최주홍 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 이베스트투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 이베스트투자증권에서 MDS테크(086960)에 대해 "2Q17 동사의 매출액은 전년 동기 대비 27%, 영업이익은 26%로 성장하며 소폭의 고정비 효과가 나타났다는 점은 주목할 만 하다. 그 이유는 2017년 상반기 기준, 동사의 매출에서 상품 매출이 차지하는 비중은 약 74.3%로 변동시(상품매입 및 재료비)가 매출액과 동반 상승하는 구조이기 때문이다. 향후 3년간 동사의 영업이익 연평균 성장률(CAGR)은 12%로 전망되 과거보다 높은 성장이 전망된다."라고 분석했다. 또한 이베스트투자증권에서 "향후 동사의 매출액은 자동차, 국방, IOT 부문을 중심으로 중장기적 꾸준한 성장이 전망되며, 우량한 재무구조(순현금 487억원 보유)를 바탕으로 M&A이슈의 가능성도 있어 보인다. "라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 28,250 | 32,500 | 24,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 이베스트투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 24,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 15%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유진투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 32,500원을 제시한 바 있다. |
| <이베스트투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||
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