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[투데이리포트]삼진제약, "느리지만 꾸준히…" BUY-삼성증권
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| 삼성증권에서 25일 삼진제약(005500)에 대해 "느리지만 꾸준히"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 40,000원으로 내놓았다. 삼성증권 윤선영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 삼성증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 삼성증권에서 삼진제약(005500)에 대해 "중장기 관점의 꾸준한 매수 추천. 1) 퍼스트제네릭 ‘플래리스’의 시장 선점을 통한 현금 창출능력 확보, 2) 만성·노인성 질환 치료제 분야로의 성공적인 사업 포트폴리오 전환, 3) 원료 자체 합성기술 보유로 높은 수익성 유지, 4) 업계 최고 수준의 배당매력"라고 분석했다. 또한 삼성증권에서 "2016년 부문별 매출 비중은 전문의약품(ETC) 81.8%, 일반의약품(OTC) 14.3%, 수출 1.3%, 기타 2.7%. 현재 주가는 Forward P/E 기준 13.2배로 중견제약사 평균 수준이나, 만성/노인성 질환 치료제 전문제약사로 꾸준한 현금창출 능력이 돋보임"라고 밝혔다. 한편 "최근 10년간 소염진통제, 항생제 위주의 사업 포트폴리오를 만성•노인성 질환 위주로 성공적으로 전환. 인구 고령화와 식습관 변화로 해당 질환 치료제 시장의 꾸준한 성장 기대"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 40,857 | 43,000 | 39,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 삼성증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 40,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 골든브릿지투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 43,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 HMC투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 39,000원을 제시한 바 있다. |
| <삼성증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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