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[종목현미경]CJ대한통운_거래비중 기관 31.69%, 외국인 39.59%

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평민

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조회 751 2017/08/25 13:57

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- 관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아
- 관련종목들 혼조세, 운수창고업업종 +0.37%
- 증권사 목표주가 225,000원, 현재주가 대비 36% 추가 상승여력
- 외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
- 상장주식수 대비 거래량은 0.16%로 적정수준
- 거래비중 기관 31.69%, 외국인 39.59%
- 투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세
- 주요 매물구간인 181,500원선이 저항대로 작용

관련종목들 가운데 변동폭 커도 수익율은 낮아

25일 오후 1시55분 현재 전일대비 1.5% 하락하면서 164,500원을 기록하고 있는 CJ대한통운은 지난 1개월간 9.12% 하락했다. 같은 기간동안 변동성의 크기를 말해주는 표준편차는 1.6%를 기록했다. 이는 운수창고업 업종내에서 주요종목들과 비교해볼 때 CJ대한통운의 월간 변동성이 주요종목군 내에서 가장 낮은 수준을 유지했지만, 주가가 마이너스를 기록하면서 주가등락률 또한 가장 낮았다는 것을 의미하기도 된다. .최근 1개월을 기준으로 CJ대한통운의 위험을 고려한 수익률은 -5.6을 기록했는데, 변동성은 가장 낮았지만 주가가 하락했기 때문에 위험대비 수익률은 가장 저조한 수준을 나타냈다. 게다가 운수창고업업종의 위험대비수익률 0.1보다도 낮기 때문에 업종대비 성과도 좋지 않았다고 할 수 있다.
다음으로 업종과 시장을 비교해보면 CJ대한통운이 속해 있는 운수창고업업종은 코스피지수보다 변동성과 등락률이 모두 높은 모습이다. 다만 동종업종의 월간등락률은 0%이다.
  위험 수익율 위험대비 수익율
순위 % 순위 % 순위
현대글로비스 1위 2.3% 3위 2.9% 3위 1.2
대한항공 2위 2.2% 4위 -4.2% 4위 -1.8
팬오션 3위 2.1% 1위 5.6% 1위 2.6
제주항공 4위 2.0% 2위 5.1% 2위 2.5
CJ대한통운 5위 1.6% 5위 -9.1% 5위 -5.6
코스피 - 0.7% - -2.3% - -3.2
운수창고업 - 0.9% - 0.0% - 0.1

관련종목들 혼조세, 운수창고업업종 +0.37%

이 시각 현재 관련종목들은 혼조세를 보이고 있으나 운수창고업업종은 0.37% 상승중이다.
현대글로비스
159,500원 ▲1000(+0.63%) 대한항공
33,250원 ▼200(-0.60%)
제주항공
38,450원 ▼250(-0.65%) 팬오션
6,370원 ▲150(+2.41%)

증권사 목표주가 225,000원, 현재주가 대비 36% 추가 상승여력


최근 한달간 제시된 증권사 투자의견을 종합해보면 CJ대한통운의 평균 목표주가는 225,000원이다. 현재 주가는 164,500원으로 60,500원(36%)까지 추가상승 여력이 존재한다. 증권사별로 보면 BNK투자증권의 신건식 에널리스트가 " 2분기 실적, 회복과 개선, 동사의 2Q17 매출은 전년대비 12.8% 증가한 1조 7,078억원, 영업이익은 3.7% 증가한 619억원으로 시장 기대치를 소폭 하회했으나 전체 사업부의 실적이 개선되고 있어 긍정적으로 평가한다. 해운항만의 부진속에서도 택배/CL/글로벌 부문이 안정적 성장기조를 유지했으며 인수한 회사의 연결 편입효과도 긍정적인 영향을 미쳤다…" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 250,000원을 제시했고, 키움증권의 조병희 에널리스트가 " 택배 M/S 46.2%, 사상 최대치 갱신, 동사는 지난 2Q IFRS 연결 기준 매출액 1조7,078원(YoY 기준 +12.8%)과 영업이익 619억원(+3.7%), 순이익 245억원(-13.8%)을 발표했음. 매출 성장은 해외 M&A 성과가 나타나고 있는 글로벌 부문과 처리 물량이 16.6%나 증가한 택배 부문이 주도했다…" (이)라며 투자의견 매수(유지)에 목표주가: 230,000원을 제시했다.


[재무분석 특징]
영업이익률 현재 3.63%로 업종평균 수준.PER은 82.49로 업종평균보다 높으며, PBR은 1.39임.
업종내 시가총액 규모가 가장 비슷한 4개 종목과 비교해보면 CJ대한통운은 순이익대비 현재의 주가수준을 보여주는 PER이 상대적으로 높은 상태를 유지하고 있으며, 자산가치대비 현재의 주가수준을 나타내는 PBR은 적정한 수준를 보여주고 있다.
CJ대한통운 팬오션 제주항공 현대글로비스 대한항공
ROE 1.7 2.2 20.1 15.5 5.9
PER 82.5 63.8 17.7 10.5 17.5
PBR 1.4 1.4 3.5 1.6 1.0
기준년월 2017년6월 2017년6월 2017년6월 2017년6월 2017년6월

외국인/개인 순매수, 기관은 순매도(한달누적)
8월11일부터 기관이 9거래일 연속 순매도 행진을 벌이고 있다. 4주간을 기준으로 보면 외국인이 초반에 동종목을 순매수한 이후에 기세를 이어가며 78,761주를 순매수했고, 개인들도 순매수량을 늘리며 98,436주를 순매수했다. 하지만 기관은 매도 관점으로 접근하면서 177,197주를 순매도했다.

상장주식수 대비 거래량은 0.16%로 적정수준
최근 한달간 CJ대한통운의 상장주식수 대비 거래량을 비교해보니 일별 매매회전율이 0.16%로 집계됐다. 그리고 동기간 장중 저점과 고점의 차이인 일평균 주가변동률을 1.49%를 나타내고 있다.

거래비중 기관 31.69%, 외국인 39.59%
최근 한달간 주체별 거래비중을 살펴보면 외국인이 39.59%로 가장 높은 참여율을 보였고, 기관이 31.69%를 보였으며 개인은 28.7%를 나타냈다. 그리고 최근 5일간 거래비중은 외국인 비중이 42.92%로 가장 높았고, 기관이 32.17%로 그 뒤를 이었다. 개인은 24.9%를 나타냈다.

투자주체별 누적순매수 투자주체별 매매비중
*기관과 외국인을 제외한 개인 및 기타법인 등의 주체는 모두 개인으로 간주하였음

투심 보통 ,거래량 침체, 현재주가는 약세
현주가를 최근의 주가변화폭을 기준으로 본다면 하락폭이 상대적으로 큰 특징을 보이고 있고, 거래량 지표로 볼 때는 침체국면에 머물러 있다. 실리적인 측면에서는 투자자들은 안정적인 심리상태를 보이고 있고 이동평균선들의 배열도를 분석을 해보면 단기, 중기, 장기 이동평균선이 역배열을 이루고 있는 전형적인 약세국면에 머물러 있다.
    침체 약세 보통 강세 과열 
   주가
   거래량
   투자심리

주요 매물구간인 181,500원선이 저항대로 작용
최근 세달동안의 매물대 분포를 살펴보면, 현주가 위로 181,500원대의 대형매물대가 눈에 뜨이고, 이중에서 181,500원대는 전체 거래의 26.5%선으로 매매가 이가격대에서 비교적 크게 발생한 구간이라서 향후 주가가 상승할때 수급적인 저항대가 될 가능성을 고려할 필요가 있고, 그리고 178,000원대의 매물대 또한 규모가 약하기는하지만 향후 주가상승시에 저항대로 작용할 수 있다. 따라서 주가가 단기적인 조정을 받고있는 현재 상황에서는, 제2매물대인 178,000원대의 저항가능성에 보다 더 큰 비중을 두는 시각이 합리적이고, 아직은 제2매물가격대까지는 거리가 꽤 남아있고, 당분간 물량적인 부담이 없기 때문에 추가상승시에 큰 걸림돌은 없을듯 하고, 178,000원대의 저항대 역할은 좀더 기다릴 필요가 있다.


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7월31일 :

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