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[투데이리포트]포스코대우, "예기치 못한 사고,…" 매수(유지)-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 28일 포스코대우(047050)에 대해 "예기치 못한 사고, 다시 찾아온 매수 기회"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 35,000원으로 내놓았다. 미래에셋대우 류제현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 35,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 61.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 포스코대우(047050)에 대해 "최근 미얀마 가스전을 중심으로 한 실적 우려가 나타나고 있다. 하지만, 1) 조기 회복으로 인해 피해가 최소화 될 전망이며, 향후 판매 확대로 손실 보전이 가능하다. 무역부문의 실적 호조, AD-7 탐사 시추 등 긍정적 모멘텀도 예상된다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "향후 미얀마 가스전 개발 방식에는 가스 집합 및 수출을 위한 신규 허브 구축, 기존 설비를 이용한 개발 등이 고려되고 있다. 개발 방식은 동사의 탐사/평가 활동과 미얀마 정부 관계자 및 JV와의 지속적인 협의를 통해 결정될 예정이다. (가스전 개발시) 가스 판매처는 미얀마 국내와 근접한 아시아 성장 국가가 될 것"라고 밝혔다. 한편 "판매 차질의 귀책이 구매자(중국) 측에 있는 만큼 Take-or-Pay 조항이 발동할 것으로 보이며, 가스관 정상화와 함께 중국은 가스 수입량을 최대한 끌어 올릴 것으로 예상된다. 미얀마 국내 판매분까지 고려하면 4Q17 492억 입방피트(11.3% YoY) 생산도 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년7월 30,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 35,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 30,143 | 35,000 | 27,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 35,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 16.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 27,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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