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[투데이리포트]NHN한국사이버결제, "PAYCO가 이끌고…" 매수-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 28일 NHN한국사이버결제(060250)에 대해 "PAYCO가 이끌고 호실적이 받친다!"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 29,700원으로 내놓았다. 하나금융투자 이정기, 김두현, 정주희, 강준구 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 29,700원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 66.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 NHN한국사이버결제(060250)에 대해 "동사는 간편결제서비스 PAYCO 서비스의 PG 역할을 담당하고 있으며, PAYCO의 성장은 동사의 성장 모멘텀으로 작용할 전망. 2017년 2분기 페이코의 거래규모는 4,900억원 수준이였으며, 2017년 4분기 7,000억원 수준의 거래규모 달성에는 무리가 없을 것"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "동사는 2017년 2분기 매출액 836억원(YoY, +29.5%), 영업이익 52억원(YoY, +138.6%)를 기록하며 호실적을 시현했다. 이는 온라인 결제시장 성장에 따른 PG사업부문의 성장과 PG시장 경쟁강도 완화로 수익성이 향상된 점, 리베이트 금지법 시행 및 대상 확대에 따른 VAN사업부문의 수익성 개선에 기인한다"라고 밝혔다. 한편 "2분기 수익성 개선의 요인들은 일시적 요인보다는 시장 전체 환경 변화에 기인한 것으로 2017년 하반기에도 호실적이 이어질 전망이다. 또한 국내 소비가 연말과 여름휴가 시즌에 집중되는 계절성을 지니고 있어, 상반기 대비 하반기의 실적 기대감이 높다는 판단이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 29,700 | 29,700 | 29,700 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 29,700원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||
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