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[투데이리포트]주성엔지니어링, "하반기 꾸준한 성장…" 매수(유지)-부국증권
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| 부국증권에서 28일 주성엔지니어링(036930)에 대해 "하반기 꾸준한 성장세 지속"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 20,000원을 내놓았다. 부국증권 엄태웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 부국증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아졌고 또한 이번 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 부국증권에서 주성엔지니어링(036930)에 대해 "향후 동사에 대한 투자포인트는 LGD Flexible OLED패널 투자에 따른 동사 장비 수요확대, SK하이닉스의 D램/3D NAND 투자에 따른 반도체향 수주모멘텀 부각, 향후 중화권 패널업체로의 중소형 Flexible OLED패널향 장비매출 확대 전망 등을 들 수 있다"라고 분석했다. 또한 부국증권에서 "주요 고객사인 LGD의 중소형 Flexible OLED 투자에 따른 향후 6세대 Flexible OLED향 장비 레퍼런스 확보는 그만큼 중화권 패널업체로의 수주확대 가능성을 높일 것으로 예상된다. 앞으로의 실적 성장에 있어서, 중소형 Flexible OELD 패널투자에 집중하고 있는 중화권 패널업체향 장비매출 증가는 동사의 외형성장을 이끌 주요 요인으로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "특히, 하반기부터 고객사의 본격적인 OLED 패널투자확대로 Flexible OLED향 장비매출이 빠르게 증가될 것으로 기대되며, 향후 반도체/디스플레이 공정에 있어서, 동사 ALD 장비의 중장기적 수요확대를 감안할 때 목표주가에 대한 부담은 크지 않을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 부국증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 15,000원이 고점으로, 반대로 14,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 20,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 19,500 | 22,000 | 18,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 부국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 20,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 22,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 18,000원을 제시한 바 있다. |
| <부국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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