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[투데이리포트]다나와, "플랫폼 확장이 만드…" -한국투자증권
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| ◆ Report briefing 플랫폼 확장이 만드는 re-rating 한국투자증권에서 다나와(119860)에 대해 "2017년 매출액과 영업이익은 전년 대비 각각 32.0%와 51.6% 증가하고, 플랫폼 확장에 따른 레버리지로 영업이익률은 15.2%로 전년 대비 2%p 상승할 전망. 시가총액의 31.1%에 해당되는 순현금, 플랫폼 확장에 의한 영업 레버리지 효과 본격화를 감안하면 valuation 배수가 상승하는 re-rating이 가능하다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 한국투자증권에서 "2017년 1분기와 2분기 제휴쇼핑 매출은 전년동기 대비 각각 39.7%와 31.7% 증가했다. 이는 2015년 6.7%, 2016년 24.2% 대비 성장이 가속화된 것이다. IT 광고가 대부분이던 광고 매출도 동반 성장세를 보일 것이다. 품목 다변화로 다양한 업종의 광고주가 유입되고 있다"라고 밝혔다. 한편 "2017년 1분기와 2분기 광고 매출액은 전년동기 대비 각각 26.0%와 11.6% 증가했다(2015년 -4.6%, 2016년 +9.5% YoY). 최근 여행, 자동차, 그리고 금융까지 사업영역을 확대해 플랫폼을 확장 중이다. 제휴쇼핑과 광고는 매출이 늘어도 비용 증가는 제한적이어서 이익률 상승을 이끌 것"라고 전망했다. |
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