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[투데이리포트]동부하이텍, "3Q17에도 불확실…" HOLD(INITIATE)-KB증권
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| KB증권에서 29일 동부하이텍(000990)에 대해 "3Q17에도 불확실한 수요의 영향 지속될 전망"라며 투자의견을 'HOLD(INITIATE)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 18,000원을 내놓았다. KB증권 남대종, 김동원 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'HOLD(INITIATE)'의견은 KB증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 소폭 낮은 수준으로서, 이는 동종목에 대한 시장의 전망을 다소 보수적으로 표현한 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 11.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 동부하이텍(000990)에 대해 "최근 주가가 급락했고 글로벌 Peers의 2018년 PBR 평균이 2.0배인 점을 고려할 때 동부하이텍의 주가는 반등이 가능해 보이나, 업황의 불확실성이 점진적으로 증가하고 있기 때문에 보수적인 투자 전략이 적절한 것으로 판단한다"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "2017년부터는 글로벌 파운드리 업체들의 매출액 성장은 전년대비 다소 둔화될 것이며, 동부하이텍이 점유율 유지 혹은 확대를 위해서는 추가적인 Capa 확대, 생산성 향상 등의 활동들이 필요한 것으로 판단된다. 업황의 변화를 고려할 때 동부하이텍은 고부가 제품 비중 확대를 통한 제품 믹스 개선, 고객 저변의 확대, 원가절감 및 성장을 위한 기술력 추가 확보 등의 노력이 필요해 보인다"라고 밝혔다. 한편 "2018년 글로벌 디스플레이 패널 수요는 3% 증가에 머무를 것이며, 모니터 및 노트북용 패널은 세트 수요의 감소에 따라 성장의 어려움이 예상되므로 수요의 불확실성이 해소되지 않으면 매출 감소 추세가 이어질 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 유지 | HOLD(INITIATE) |
| 목표주가 | 20,000 | 22,000 | 18,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 'HOLD(INITIATE)'의견 및 목표주가 18,000원은 전체 컨센서스 대비해서 소폭 낮은 수준으로서 다소 보수적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 10%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수 유지'에 목표주가 22,000원을 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||
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