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[투데이리포트]SK네트웍스, "SK 매직, 성장할…" 매수(유지)-SK증권
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| SK증권에서 29일 SK네트웍스(001740)에 대해 "SK 매직, 성장할 수 밖에 없다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 9,000원을 내놓았다. SK증권 손윤경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 28%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권에서 SK네트웍스(001740)에 대해 "당사는 충분한 잠재 수요를 기반으로 SK 매직의 렌탈 계정 확대가 본격화 될 것을 기대한다. 9 월부터 SK 매직의 주요 11 개 제품에 대한 렌탈료를 T-멤버십 포인트로 결재할 수 있는 가격 정책을 도입할 예정. T 멤버십 고객이 1,220 만명에 이르고, 중·장년층의 포인트의 활용도가 낮았던 점을 고려하면 해당 가격 정책은 가격 경쟁력을 현저히 높이는 것"라고 분석했다. 또한 SK증권에서 "당사는 향후 규제 강화로 성장에 대한 불확실성이 커진 대형 유통업체들에 대한 투자는 보수적인 관점을 유지하고, 수요가 지속적으로 증가하면서도 정부 규제 리스크도 낮은 렌탈 사업자들에 대해 적극적인 투자를 권한다. 특히, SK 매직의 렌탈 계정 증가와 수익성 개선이 동사의 이익을 증가시키는 핵심 동력이 될 전망"라고 밝혔다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년6월 8,000원까지 내려갔다가 2017년4월 11,500원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 9,000원으로 한단계 하향조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 영업이익이 대폭 증가하고 시장이 상승했음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 시장의 상승률보다 보수적이어서 이는 시황과 기업의 실적요인을 크게 반영되지 않는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 상향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 하향조정되는 모습인데, 이번 목표가의 하락폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 8,825 | 10,000 | 7,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 9,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 미래에셋대우에서 투자의견 '매수(상향)'에 목표주가 10,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 7,500원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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