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[투데이리포트]쿠쿠전자, "중저가 렌탈 시장,…" 매수(유지)-SK증권

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평민

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조회 550 2017/08/29 09:54

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SK증권에서 29일 쿠쿠전자(192400)에 대해 "중저가 렌탈 시장, 성장성 충분"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 170,000원을 내놓았다.

SK증권 손윤경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

SK증권에서 쿠쿠전자(192400)에 대해 "동사는 SK 매직과 함께 중저가 생활용품 렌탈 시장의 고성장을 누리는 중이라는 점에서 적극적인 투자를 권하는 종목. 그 동안 주가 상승의 걸림돌이었던 밥솥사업에 대한 우려는 2 분기 실적을 통해 충분히 반영된 것으로 판단된다"라고 분석했다.

또한 SK증권에서 "분할 이후 렌탈사업을 영위할 쿠쿠홈시스㈜ 주가는 예상을 초과하는 렌탈사업의 호조를 적극적으로 반영할 전망. 기존 쿠쿠전자 주주들이 받게 될 쿠쿠홀딩스 지분은 밥솥부진을 반영하여 절대 주가는 낮은 수준에서 형성되겠지만, 쿠쿠홈시스㈜의 지분 16.82%를 보유하게 되는 만큼, 분할 후 주가는 렌탈사업 호조를 반영하며 상승할 가능성이 높다"라고 밝혔다.

한편 "2 분기 실적을 통해 내수 프로모션의 무용성을 확인한 만큼, 향후 밥솥사업은 내수에서는 수익성을 관리하고 성장은 보다 적극적인 수출을 통해 추구하는 것으로 전략이 수정될 것"라고 전망했다.

◆ Report statistics

SK증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년5월 200,000원까지 높아졌다가 2017년8월 170,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 170,000원으로 제시되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수(유지) 매수(유지)
목표주가 174,000 185,000 160,000
*최근 분기기준

오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 170,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 2.3%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 185,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권에서 투자의견 'OUTPERFORM(DOWNGRADE)'에 목표주가 160,000원을 제시한 바 있다.

<SK증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20170829 매수(유지) 170,000
20170822 매수(유지) 170,000
20170711 매수(유지) 200,000
20170529 매수(신규편입) 200,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20170829 SK증권 매수(유지) 170,000
20170816 키움증권 OUTPERFORM(DOWNGRADE) 160,000
20170816 삼성증권 매수 180,000
20170816 메리츠종금증권 매수 175,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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