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[투데이리포트]현대홈쇼핑, "하반기 영업이익 성…" 매수(유지)-SK증권

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평민

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조회 233 2017/08/29 09:56

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SK증권에서 29일 현대홈쇼핑(057050)에 대해 "하반기 영업이익 성장 폭 확대 가능성 높다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 170,000원을 내놓았다.

SK증권 손윤경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

SK증권에서 현대홈쇼핑(057050)에 대해 "탁월한 수익성 관리를 통해 상대적으로 높은 송출수수료 부담에도 영업이익의 안정적인 성장을 지속. 전년도 하반기부터 높아진 송출수수료 기저가 하반기 영업이익 성장 모멘텀을 강화할 전망. 단기 영업이익 개선에 집중하는 투자자라면 매력적인 투자안이 될 수 있을 것"라고 분석했다.

또한 SK증권에서 "2015 년에 공영홈쇼핑을 추가로 허가했으며 다수의 Tcommerce 사업자를 선정한 바 있다. 아직 이들의 영업이 본 궤도에 오르지 못했다는 점에서 추가 사업자 선정 가능성 또한 높지 않다. 따라서 홈쇼핑 업체들에 대해서는 규제로 인해 성장성 훼손을 우려할 필요는 없다"라고 밝혔다.

◆ Report statistics

SK증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 145,000원이 고점으로, 반대로 130,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 170,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.

한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다.

<컨센서스 하이라이트>

  컨센서스 최고 최저
투자의견 매수 매수 매수
목표주가 176,455 200,000 168,000
*최근 분기기준

오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 170,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 200,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한화투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 168,000원을 제시한 바 있다.

<SK증권 투자의견 추이>   <최근 리포트 동향>
의견제시일자 투자의견 목표가격
20170829 매수(유지) 170,000
20170411 매수(유지) 145,000
20170209 매수(유지) 145,000
20161026 매수(신규편입) 130,000
의견제시일자 증권사 투자의견 목표가
20170829 SK증권 매수(유지) 170,000
20170814 신한금융투자 매수 177,000
20170814 HMC투자증권 매수 178,000
20170811 신영증권 매수(유지) 200,000

(씽크풀에서 제공하는 컨센서스는 국내 전증권사에서 발표되는 기업분석 리포트 및 코멘트를 실시간으로 통계/분석처리되고 있습니다.)

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