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[투데이리포트]하나투어, "절대 강자로 가는 …" 매수(유지)-SK증권
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| SK증권에서 29일 하나투어(039130)에 대해 "절대 강자로 가는 중"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 110,000원을 내놓았다. SK증권 손윤경 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 26.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing SK증권에서 하나투어(039130)에 대해 "동사는 총 출국자 중 20% 이상의 M/S 로 절대적인 지위를 영위. 여행업체 중에서도 당사가 가장 선호하는 업체. 절대적으로 높은 점유율은 동사에 대한 높은 소비자 선호를 보여주는 것으로 추가적인 점유율 개선을 이끄는 요인이기도 하기 때문"라고 분석했다. 또한 SK증권에서 "당사는 여행업체들 중에서도 하나투어의 장기 성장성을 높게 평가한다. 이미 동사는 전체 출국자 중 20% 이상의 M/S 를 확보하며 2 위인 모두투어와 점유율 차이가 2 배에 이르고 있다. 절대적으로 높은 점유율은 동사에 대한 소비자의 높은 선호를 보여주는 것으로 향후에도 점유율을 추가로 확대할 것을 기대하게 한다"라고 밝혔다. 한편 "수요를 현실화시킬 항공 인프라 역시 지속적으로 개선될 전망. 평창올림픽을 앞두고 인천공항 제2 청사의 오픈이 예정되어 있고, 저가 항공에 의한 항공 좌석 공급 확대 역시 지속될 전망. 풍부한 항공 좌석 공급은 상위 사업자의 상품 다양성을 높여 수요를 자극할 수 있다는 점에서 우호적"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics SK증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년11월 84,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 110,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 시황의 호전요인과 함께 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 110,357 | 120,000 | 103,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 SK증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 110,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 대신증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 120,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 103,000원을 제시한 바 있다. |
| <SK증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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