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[투데이리포트]현대백화점, "소외가 곧 기회…" BUY(I)-유안타증권
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| 유안타증권에서 30일 현대백화점(069960)에 대해 "소외가 곧 기회"라며 투자의견을 'BUY(I)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 132,000원을 내놓았다. 유안타증권 차지운 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(I)'의견은 유안타증권에서 7개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 37.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권에서 현대백화점(069960)에 대해 "현재 동사는 12M FWD PER 7.6x에 거래되고 있으나, 순수백화점으로서 소비여건 개선 시 가장 큰 수혜가 기대되고, 대구점, 천호점 리뉴얼 순차적 완료 후 19년부터 신규점 출점 재개를 고려시 매수 대응 가능하다"라고 분석했다. 또한 유안타증권에서 "기존점신장률은 경쟁사 리뉴얼, 신규점 출점, 상권 내 경쟁사 진입에 따른 경쟁심화와 그에 따른 점포 리뉴얼, 지방점포 부진으로 업종평균 대비 부진한 상황이다. 경쟁점포 영향은 2H17부터 해소되며, 동사 점포의 순차적 리뉴얼 완료 및 지방점포 실적회복을 통해 기존점신장률은 4Q17부터 업종평균 수준으로 회귀할 것"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2017년 총매출은 5.8조원, 영업이익은 4,181억원으로 전년 대비 각각 2.5%, 9.1% 성장을 전망한다. 소비여건 개선 및 기존점신장률 회복이 예상되는 4Q17부터 실적개선이 시작되어 2018년 본격화 할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY |
| 목표주가 | 130,714 | 140,000 | 118,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 'BUY(I)'의견 및 목표주가 132,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 흥국증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 140,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 BNK투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 118,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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