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[서울식품(004410)] 냉동피자 Full CAPA 가동 중 조회 : 187
증권가속보3 (116.37.***.133) 작성글 더보기
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등급 대감
2017/08/30 09:14
 
‘17년 상반기 냉동피자 시장은 오뚜기를 선두로 대기업들이 진출하며 제품 퀄리티가 높아지고, SNS를 중심으로 소비자 사이에서 인기를 끌며 폭발적인 성장세를 보였다. 현재 냉동피자 시장은 사업자와 유통채널이 모두 늘어나는 초기성장 국면으로 보이며 이에 따른 국내 최대 냉동피자 ODM 업체인 서울식품의 수혜가 예상된다. 현재 생산 설비 풀 가동 중이며, 8월말 신규 라인이 더해지면 추가적인 성장도 기대된다.


고객사 신규제품 매출 증가, 8월말 신규 피자 생산라인 가동도 더해진다

- 7월말부터 납품 시작한 고객사 신규제품이 폭발적인 인기를 끌고 있고 유통채널도 확대되고 있으므로 앞으로 냉동피자 매출은 성장세를 유지할 것이라 판단한다.

- 현재 생산라인은 Full CAPA로 가동되고 있으며, 고객사 증가에 따라 8월말부터 신규 피자 생산라인을 가동한다. 신규라인 가동 시 CAPA는 현재 2배 수준으로 증가한다.

냉동피자 시장, 하반기부터 더 커진다

- 상반기 냉동피자 시장은 신규업체가 진입하고 판매량이 늘어나면서 이미 ‘16년 전체 시장 매출의 2배 이상의 매출을 달성했다. 하반기에는 더 큰 폭의 성장이 기대된다.

- 현재 가장 주목받는 HMR 제품이 냉동피자다. 기존 피자시장의 대체 가능성과 앞서 성공한 냉동만두 시장 사례를 볼 때 향후 냉동피자 시장의 성장이 예상된다.

서울식품, 냉동피자 시장 성장의 최대 수혜주

- 서울식품은 시장 밸류체인 상 Narrow Down된 위치에 있고 다양한 고객사에 대응이 가능하므로 향후 물량이 집중될 가능성이 있다고 판단한다.

투자의견 BUY, 목표주가 9,000원으로 상향

- 4분기까지 실적 QoQ 성장이 예상되며 12M Fwd 실적 Jump-up이 기대된다.

유화 홍종모



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