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[투데이리포트]와이엠씨, "OLED 용 신규 …" -토러스투자증권
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| ◆ Report briefing OLED 용 신규 소재 및 공정 부품의 매출 규모 및 수익성 방어 여부 체크 필요 토러스투자증권에서 와이엠씨(155650)에 대해 "현 주가는 올해 가파르게 상승한 실적을 대부분 반영한 수준. 향후 실적 및 주가 상승에 대한 기대감의 핵심은 삼성디스플레이 중국 LCD 라인 이설 용역 추가 수주 여부에 달려있다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 토러스투자증권에서 "중국(소주) 법인은 2015년까지 적자가 지속되며 동사 수익성을 악화시켰으나 2016년 매출 60억원에 고마진 기록. 2017년에도 매출 80억원 이상에 더 높아진 영업이익률이 가능할 전망"라고 밝혔다. 한편 "2017년 상반기 영업이익은 135억원을 기록했으나 하반기 용역 매출 인식이 막바지에 돌입하며 마진율이 하락할 전망. 하반기 마진율 방어에 성공한다면 주가 다운사이드 리스크 해소가 가능할 것"라고 전망했다. |
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