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[투데이리포트]영풍, "IT부문에서의 턴어…" 매수(유지)-KB증권
게시글 내용
| KB증권에서 31일 영풍(000670)에 대해 "IT부문에서의 턴어라운드 기대감 유효"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,500,000원을 내놓았다. KB증권 이재원, 백영찬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 18.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KB증권에서 영풍(000670)에 대해 "동사의 PCB부문 매출액 비중은 총매출액의 56.6%로 계산된다. 애플 등으로부터 대규모 수주 매출이 예정되어 있기 때문에 수익성 개선이 예상된다. 특히, 영풍의 계열회사인 '인터플렉스'의 턴어라운드가 집중될 전망"라고 분석했다. 또한 KB증권에서 "2Q17 영업이익이 전년동기대비 하락한 이유는 제련부문에서 전년동기대비 179억원이 감소했기 때문 (2Q16 +167억원 → 2Q17 -12억원)이다. PCB 부문에서는 81억원이 증가하였다. 매출원가율은 96.1% (+1.5%p YoY)로 계산되며, 판관비율은 1Q17과 비슷한 3.6%로 나타났다"라고 밝혔다. 한편 "인터플렉스의 2Q17 매출액은 1,092억원, 영업이익은 81억원 손실이지만, 3Q17 매출액은 3,000억원, 영업이익은 300억원 이상을 달성할 것으로 파악된다. 영풍의 연결기준 영업이익은 1Q 50억원, 2Q 19억원이었지만, 2H17에는 분기별 300억원 이상의 영업이익이 계상될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KB증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 1,500,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <KB증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||
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