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[투데이리포트]환인제약, "정신과약품 중심으로…" 매수(유지)-골든브릿지투자증권
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| 골든브릿지투자증권에서 31일 환인제약(016580)에 대해 "정신과약품 중심으로 하반기 외형성장률 회복 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 30,000원을 내놓았다. 골든브릿지투자증권 하태기 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 골든브릿지투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 골든브릿지투자증권에서 환인제약(016580)에 대해 "정신과약품은 상반기 중에 10% 이상 성장했다. 하반기부터는 보톡스 베이스효과가 사라지기 때문에 외형성장이 10%에 근접하는 추세로 회복될 전망이다. 동사는 정신과약품에 특화하면서 외형성장을 위해 순환기계 약품 매출확대도 추진 중이다"라고 분석했다. 또한 골든브릿지투자증권에서 "수익성 측면을 보면 매출원가율이 크게 개선되었다. 상반기 중 매출원가율이 전년동기대비 7%p 개선된 44.2%이다. 판관비율은 전년동기와 비슷했다. 상반기 영업이익률은 23.8%이다. 하반기에도 상반기와 비슷한 영업이익률이 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "동사가 성장성 높은 정신과약품 국내 1위 제약사이므로 주가 밸류에이션에서 프리미엄을 부여 받을 수 있다. 특히 자사주와 현금자산을 감안한다면 현재 주가는 크게 저평가된 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 골든브릿지투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 30,000 | 30,000 | 30,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 골든브릿지투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 30,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <골든브릿지투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||
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