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[휴온스(243070)] 탐방노트 조회 : 481
증권가속보3 (116.37.***.133) 작성글 더보기
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2017/09/01 11:53
 
▶ 탐방일(17.8.31)

1. 휴톡스 MOU 관련 코멘트

유럽, 브라질, 러시아의 회사와 MOU체결. 본 계약은 올해 말 목표. 계약 상대방 회사 이름을 밝힐 수 없으나 각 회사 이니셜과 주력 분야는 다음과 같음

[스페인 - S(글로벌회사) / 브라질 - I(필러, 에스테틱 전문) / 러시아 - F(의 료기기 및 장비)]

1, 2상은 국내 임상으로 인정 받고 3상으로 바로 가는 일정을 노리고 있는 것 으로 알고 있음. 1공장 capa.는 50만 Vial 수준. 2공장 짓고 있고 관련해서 실 사 경험 있는 전문가를 휴온스글로벌 부사장(BMS 출신)님으로 모셔왔음. 미국 의 경우 내년 상빈기내 본 계약 체결이 목표

2. 휴톡스 매출 인식 구조

생산은 휴온스글로벌이, 판매는 휴온스가 함(해외 판매망을 휴온스가 가지고 있 음). 예를들어, 휴온스가 100억을 팔면 휴온스글로벌은 매출액 50억 인식 이후 각각의 비용을 제한 이익이 나는 구조. 여기에 기본적으로 휴온스가 지주사인 휴온스글로벌에 지급하는 수출대행 수수료를 납부하게 됨. 결과적으로는 100억 이라는 매출에 대한 영업이익을 서로 절반씩 나누는 구조가 될 예정

3. 현재 휴톡스 판매 국가 및 ‘17년 가이던스

구체적인 국가를 알기는 어려움. 지역별로는 남미, 중동, 동남아 등. 판매 방식 은 1)직접 수출, 2)에이전시를 통한 수출로 크게 나뉨. 인증 받지 않아도 되는 국가만 나가고 있는 상황. 올해 휴톡스 판매액은 120~150억 목표. 내년도 비 슷한 수준(capa. 한계 때문)

4. 균주 이슈 관련

현재 타사와 관련해서 문제가 되고 있는 부분과 우리는 관계가 없음. 국내에서 분양 받은 균주를 사용하고 있음. 수출용 허가에도 큰 문제 없었음

5. 주사용 생리식염수의 ANDA승인 관련

주사제 라인에 대한 FDA의 cGMP 인증 완료. 생리식염수 자체도 그렇지만 해당 주 사제 생산 라인에 대한 cGMP 인증을 받았다는 점에 큰 의미 있다고 생각. 현재 국 내 주력제품인 리도카인(마취제)의 ANDA 제출한 상황. 향후 미국 진출을 위한 발 판 마련한 것. 회사 내부적으로는 매우 긍정적으로 판단하고 있음

6. 기존 사업 Update

1) 국내 전문의약품, 점안제, 마취제: 다품목 소량 판매 구조. 80~90%가 의원급으 로 나감. 판매 잘되고 있음. 연간 10%이상 성장 중. 다만 점안제 시장의 상황은 다 소 좋지 않음. 국초 마취제의 경우 꾸준함. 수익성이 엄청 좋지는 않지만 지금도 가 장 많이 팔고 있음. 수출 국가를 늘리면서 성장 할 수 있는 사업. 앞서 말씀 드렸다 시피 미국 FDA에 ANDA 제출했음

2) 중국 휴온랜드: 1회용 인공눈물이 올해 말 혹은 내년 초 허가, 내년 하반기 판매 가능해질 것으로 예상. 중국 인공눈물 시장성 좋음. 점안제 시장 1조7천억의 3%정 도가 인공눈물

3) 뷰티, 헬스: 현재 성장성이 다소 둔화되어 보이지만, 개선 위한 노력 다각도로 진 행중. 보톡스가 점차 올라오면서 다시 성장세도 돌아설 수 있을 것. 필러는 현재 수 준이 유지된다고 판단중. 주입 기기인 더마샤인의 경우 판매 성장세가 줄어드는 추 세. 신제품(더마샤인 벨런스) 준비중에 있음

4) CMO: 성장세 좋음. 연초부터는 산텐의 제품(디쿠아스)을 수탁해주고 있음

5) R&D비용: 작년 197억원, 올해 260억 계획, 그런데 다 집행되지 못할 수 도 있 음. 진행중인 일부 임상이 다소 지연되었기 때문. 이 경우 내년에 많이 몰릴 가능성 있음
 
메리츠 이태영



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