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한국투자증권 스몰캡 아이디어 9월호 조회 : 268
증권가속보3 (116.37.***.133) 작성글 더보기
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2017/09/01 12:03
 
한투 생각(1): 투자 매력 높은 기계업종

기계업종 투자 매력이 높다. 실적이 개선되었고 수주가 증가했기 때문이다. 2017년 
2분기 KOSDAQ 기계 업종 영업이익은 1,763억원으로 전분기대비 35.4%, 전분기 대비 63.4% 증가했다. 반면 기계업종의 시가총액은 8조 8,877억원 전년대비 7.4% 증가에 그쳤다. 6월 누계 공작기계 수주금액이 한국은 1조 4,521억원으로 전년대비 11.9%, 일본은 7,639억엔으로 전년대비 21.2%나 증가했다. 하반기 실적 개선세가 이어질 전망이다. 기계업종 중 실적 개선에 두각을 보이고 있는 신진에스엠(138070)과 탐방을 통해 실적 개선 전망을 확인한 스맥(099440)을 추천한다.

한투 생각(2): 프리미엄 가전제품 전성시대

소비침체에도 불구하고 국내 가전 제품 시장 성장세가 눈에 띈다. 환경 변화 및 1인 가구 증가 영향으로 소형가전 및 계절가전의 매출이 큰 폭으로 증가하고 있다. 특히 우리가 주목하고 있는 점은 건조기, 의류 스타일러와 같은 신상품이 만들어내는 신규 수요와 프리미엄 가전 제품 매출 확대이다. 유럽 최대 가전 전시회인 IFA가 9월 독일에서 개최된다. LG전자와 삼성전자는 최첨단 프리미엄 가전제품을 대거 선보일 예정이다. 프리미엄 가전이 주목을 받는 계기가 될 것이다. 이와 관련해 포스코강판(058430, 매수, TP 48,000원), 다나와(119860), 신성델타테크(065350)를 추천한다.

Top picks 신규 편입: 서플러스글로벌(140070)

서플러스글로벌을 Top picks에 편입한다. 투자포인트는 1) 상반기 매출액 정체에도 불구하고 이익률이 좋은 중고장비 비중 판매 확대되며 영업이익이 20% 증가했고, 2) 우호적인 전방 산업 환경 아래 반도체 중고 장비 시장에서의 경쟁력을 바탕으로 실적 개선세가 지속되며, 3) 2017년 PER이 8배에 불과하다는 점 등이다. 한편 오텍, 백산, 인크로스, 로체시스템즈, 우진플라임 등 5개 종목은 Top picks에서 제외한다.

탐방 셀렉션: 다나와(119860), 서진시스템(178320), 베셀(177350)

다나와는 IT기기, 가전/가구, 생활용품 등의 가격 비교 플랫폼을 운영한다. PC 중심에서 가전/가구, 생활용품, 패션잡화 등으로 쇼핑 카테고리가 확대되며 플랫폼이 본격적으로 확장 중이다, 플랫폼 확장이 주가의 re-rating을 이끌 것이다. 서진시스템은 알루미늄을 주 원재료로 사용하여 스마트폰 메탈케이스, 통신장비, 반도체, 에너지저장장치(ESS) 장비 부품 등의 금속 기구물을 전문적으로 생산하는 업체다. 2011년에 베트남에 진출해 원가 경쟁력을 확보한 가운데 ESS 및 자동차부품 매출이 본격화되며 고 성장세가 지속될 전망이다. 베셀은 중국 LCD 및 OLED 디스플레이용 In-Line System(각각의 공정 설비들을 자동생산라인으로 연결해 주는 생산관리 시스템) 시장 점유율 1위 기업이다. 중국 주요 고객들의 LCD 투자와 국내 OLED 투자로 실적 모멘텀이 확대되는데 12MF PER이 6.9배로 저평가되어 있다.

한투 최문선, 이동윤, 이나예, 한상웅



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