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[투데이리포트]F&F, "3분기 비수기 불구…" 매수-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 4일 F&F(007700)에 대해 "3분기 비수기 불구, 고단가 제품 판매 호조로 높은 수익성 예상"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 44,000원으로 내놓았다. 하나금융투자 이화영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 44,000원은 직전에 발표된 목표가 38,000원 대비 15.8% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 오랜만에 목표가가 상향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 14.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 F&F(007700)에 대해 "수익성 개선의 주 요인은 MLB의 고마진 상품인 모자 매출 비중 회복(16년 50% → 3Q17 60% 예상), 디스커버리 17년 겨울 신상품 다운재킷 선판매 호조다. 디스커버리와 MLB는 기존 점포 효율 개선에 따라 출점 효과(각각 매장수 YoY +9%, +10%)를 상회하는 고성장(매출 YoY +30%, +44%)을 지속할 것으로 보인다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "올해 다른 점은 치열해진 아웃도어 겨울 시장 선점을 위해 전년대비 이른 시점에 선판매를 시작, 긴 기간 진행(16년 8/19~25 → 17년 1차 7/21~8/22, 2차 8/23~9/24), 다양한 라인(16년 밀포드/패트롤 → 17년 레스터 벤치파카/스탠리/밀포드/패트롤)을 선보였다는 것이다. 반응은 좋다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 현 주가는 12MF PER 8.5배로 여전히 동종업체(10배) 대비 높은 밸류에이션 매력을 가지고 있으며, 비수기인 3분기 내수 패션업체 가운데 독보적인 실적 모멘텀 감안시 저점 매수가 유효하다는 판단이다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 38,000원이 고점으로, 반대로 20,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 44,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 44,500 | 45,000 | 44,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 44,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신한금융투자에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 45,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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