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[투데이리포트]대한해운, "컨테이너 성장 속도…" 매수-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 4일 대한해운(005880)에 대해 "컨테이너 성장 속도가 가파르다"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 48,000원으로 내놓았다. 하나금융투자 신민석, 허제나 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 48,000원은 직전에 발표된 목표가 35,000원 대비 37.1% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 목표가가 높아졌고 또한 이번 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 대한해운(005880)에 대해 "2017년 2분기 실적에서 컨테이너사업부인 SM상선의 외형 성장이 가파르고, 저렴한 선박을 확보해 원가경쟁력을 갖춘 것을 확인했다. 지난 5월 부터 미주노선 서비스를 시작해 7월에는 소석률(화물 적재율)이 90%를 넘고 있으며, 8월 미주노선 운임인상을 반영하면 3분기 흑자전환이 예상된다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "2018년 신규 노선 확대(캐나다와 뉴욕)가 가시화될 경우 판관비 부담이 낮아져 이익 성장세는 가파르게 증가할 전망이다. 결국, 2017년 하반기 서비스 안정화를 높여 화주와의 높은 신뢰도를 확보하는 것이 2018년 SM상선 성장의 열쇠로 판단된다"라고 밝혔다. 한편 "대한상선, SM상선, 우방건설산업 합병이 검토 중이다. 대형컨테이너선사와 의 경쟁이라는 리스크를 감안하면 이번 합병 결정은 나쁜 선 택은 아닌 것으로 판단된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 35,000원이 고점으로, 반대로 32,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 48,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데, 이번에 조정된 상승폭은 다소 줄어든 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 41,786 | 48,000 | 33,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 48,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 14.9% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권에서 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 33,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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