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[인성정보(033230)] 미국 원격진료 시장의 오랜 기다림은 끝 조회 : 320
증권가속보3 (1.241.***.216) 작성글 더보기
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등급 대감
2017/09/04 09:35
 
■ Fundamental Check  

1992년 설립, IT인프라와 솔루션을 제공하는 IT전문기업, U-health 관련 사업 영위. Network 및 스토리지 등 IT인프라 제품 솔루션을 제공함. 2002년 대웅제약에서 원격진료 인력들이 자사로 오면서 U-health(Telehealth)관련 R&D를 시작했으며 관련 매출은 전체매출대비 0.5% 수준임. 16년말 기준 매출 비중은 IT인프라 38.6%, 소프트웨어 26.7%, 네트워크장비 33.3%, 보안관제 1% 임. 주요 주주는 최대주주 및 특수관계인 34.1%.

■ Opportunity  

1) 꾸준한 IT인프라 사업 본사는 SI성격의 네트워크 장비(서버장비, 라우터 등)로 전방은 CISCO, HP 등임. 아이넷뱅크(지분율 100%, 네트워크 유통), 인성디지털(지분율 88.8%, 소트트웨어 총판)등을 보유하고 있음. 안정적인 전방산업으로 성장률은 낮지만 꾸준한 매출성장 가능함. 

2) 미국 원격진료(Teleheath) 예산 집행에 따른 시장 성장 기대 미국 Veterans Affair 예산안에 Telehealth 관련 5년간 1.1Bn$ 예산편성이 완료됨에 따라 17년초 Medtronic, Iron Bow, CareInnovation, 1Vision 4개 업체가 선정되었음. 향후 VA의 예산은 지속적으로 나올 것으로 예상. 

3) 자사 U-health 사업부의 미국 매출 시작 미국 1Vision에 AMC health가 납품하며 자사는 원격의료기기 게이트웨이(Hicare Hub)를 독점 공급. AMC health에는 이미 제품 등록이 끝난 상황임. AMC health 와 자사는 5-6년 거래경험 보유. 3Q17년 테스트물량 이후 4Q17부터 본격적인 수주 기대. 

4) VA 납품 경험을 통한 민간기업 수주 가능성 증대 최종적으로 미국 VA 납품이력을 통해 민간기업(ex. 보험사 등)의 원격진료 수주를 4Q17년부터 중기적으로 기대 가능한 시점. 향후 미국향 Telehealth 관련 exposure가 있는 국내 유일한 업체임.

■ Risk

재고자산 상각 등에 따른 일회성 비용 발생, 환율 상승에 따른 수입원가 변동, 원격진료 관련 미국 매출 지연 등.
 

유안타 윤주호



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