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[하나머티리얼즈(166090)] 반도체 부품과 특수가스의 하모니는 지속된다 조회 : 417
증권가속보3 (1.241.***.216) 작성글 더보기
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등급 대감
2017/09/04 09:38
 
■ Fundamental Check  

2007년 설립, 2017년 상장. 반도체 공정용 실리콘 부품 및 특수가스 전문 제조기업. 반도체 전공정 (확산/노광/식각/증착) 중 식각에 들어가는 핵심부품인 Electrode (샤워헤드)와 Ring, Fine Ceramic Parts 등 실리콘 부품사업을 영위. 11년 도쿄 일렉트론에서 투자 유치, 13년 AMAT Global supplier 인증, 15년 오창사업장 설립하며 반도체 공정에 필요한 특수가스 생산. 16년말 기준 매출 실리콘 부품 88.9%, 특수가스 11.1%임. 주요 주주는 하나마이크론 33.9%, 도쿄일렉트론 12.2%, 최한수 12.1%, 이노엔베스터신기술투자 11.6%, 우리사주조합 4.1%, 서원교(대표이사) 1.0% 등임.  

■ Opportunity  

1) 최적화된 일괄생산 공정 보유 원재료 폴리실리콘 구매에서 잉곳생산, 부품가공까지 수직계열화. 경쟁사 대비 잉곳생산 강점(잉곳 대구경 단결정,Ingot growing기술) 보유하였으며 3Q13부터 자사 내 공정에 100% 사용, 원가경쟁력 보유함. 

2) 3D NAND공정 미세화, 적층화 진행에 따른 Ethching 공정수 증가 공정수(step) 증가에 따른 소모품 실리콘 부품(Electrode, Ring) 수요 증가 수혜. 반도체 Fab 가동률, Fab 투자규모에 따라 매출 증가. 반도체 업체들의 신규 라인 증설(Q성장) 및 교체 주기에 따른 지속적인 성장 cycle 가능. 

3) 15년부터 특수가스 사업 진출 반도체 및 디스플레이 공정에 필요한 특수가스 증설, 매출의 60%는 S사향 추정. 매출 1H16년 31억, 1H17년 36억으로 점진적인 성장. 3Q17 오창 2공장 부지확보, 신규 물량 증대 가능함. 향후 매출 80억 이상 시 영업 bep 기대. 

4) 신규 사업인 Fine Ceramic (SiC) 등 진출 중 반도체 공정용 CVD SiC 등 신규 성장동력 확보 중. SiC Ring 양산 위해 백석 2공장에 추가 CVD SIC 장치 구축 중. 본격적인 양산 18년 기대, 향후 T사와 M/S 경쟁을 할 것 예상. 

5) 추가적인 신규투자 확대 실리콘 소재 120억, SIC 100억, 특수가스 50억 등 향후 성장 동력 확보를 위한 capex 지속. 

■ Risk

전방업체의 투자감소, 공장 가동률 하락 등.

유안타 윤주호



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