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[투데이리포트]NHN한국사이버결제, "방향성에 투자하자!…" -유안타증권
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| ◆ Report briefing 방향성에 투자하자! 유안타증권에서 NHN한국사이버결제(060250)에 대해 "온라인 결제를 대신하는 PG사업부는 온라인 쇼핑몰의 거래액 성장에 따라 자사의 매출 성장이 지속. 국내 PG사업자 시점 점유율은 자사 22%, KG이니시스 26%, LG유플러스 29%로 과점화 되어 있으며 전방산업 성장에 따른 매출성장이 지속되고 있다. 최근 마케팅 비용 등 원가감소 등을 통한 매출원가율 개선효과가 존재한다. PG사업부 영업이익률 2016년 1.4%에서 1Q17 1.8%, 2Q 3.6%로 지속 상승 중"라고 분석했다. 또한 유안타증권에서 "PG사업부와 온라인 VAN의 매출비중은 14년 80.7%, 15년 82.4%, 16년 86.1%, 1Q17년 86.6%, 2Q17년 85.1%로 온라인 매출이 지속 증가 중. 온라인 매출액 비중 증가는 오프라인 보다 온라인 쇼핑몰 성장의 영향과 모바일 쇼핑 증가에 따른 수혜가 지속됨을 추정 가능. 향후 PAY 결제액 증가와 추가적인 O2O 업체들과의 협력을 통해 지속적인 온라인 결제 거래처 확대 및 결제액 증가는 긍정적 요인"라고 밝혔다. 한편 "온라인 VAN 매출은 14년 68.5억, 15년 77.9억, 16년 91.4억으로 매년 13~17%씩 성장 중. 기존 플랫폼에 온라인서비스를 제공하기 때문에 높은 영업이익률 강점. 지속적인 매출 증가 시 전사 영업이익률 개선 효과가 기대된다"라고 전망했다. |
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