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[투데이리포트]NHN한국사이버결제, "‘모바일 결제 증가…" 매수(신규)-골든브릿지투자증권
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| 골든브릿지투자증권에서 4일 NHN한국사이버결제(060250)에 대해 "‘모바일 결제 증가 + 페이코 제휴 증가’의 힘을 믿는다! Time to Buy!"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 23,500원을 내놓았다. 골든브릿지투자증권 김장열, 박건영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 골든브릿지투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 골든브릿지투자증권에서 NHN한국사이버결제(060250)에 대해 "동사의 제휴사 증가로 (소셜커머스 3사 제휴, PAYCO 제휴사 증가 등) ‘16년부터 온라인 결제 시장 성장률을 Outperform 했다. 향후에도 온라인 결제 시장 성장률을 Outperform 할 것으로 전망한다"라고 분석했다. 또한 골든브릿지투자증권에서 "현재 페이코가 온∙오프라인 가맹점 지속적으로 확대해 나가고 있다는 점을 고려하면 NHN한국사이버결제가 카드사와 수수료 협상 과정에 있어 기존보다 높은 수수료를 가져가도, 카드사 입장에서 NHN한국사이버결제와 제휴를 맺을 Incentive가 존재할 것으로 예상한다. 따라서 ’17, ‘18년 수익성 개선을 기대한다"라고 밝혔다. 한편 "‘17년부터는 상황이 다를 것이다. 온라인 결제 시장 성장률을 Outperform 하는 매출성장과 더불어 페이코 제휴사 증가로 수익성 개선이 이루어질 것으로 전망한다. NHN한국사이버결제의 ‘16년 평균 PER 22배에 소폭 할증한 25배를 적용하는 것이 타당하다고 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 목표가가 낮아지는 하향추세가 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 26,600 | 29,700 | 23,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 골든브릿지투자증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 23,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 11.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자에서 투자의견 '매수'에 목표주가 29,700원을 제시한 바 있다. |
| <골든브릿지투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||
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