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[피에스텍(002230)] 전력량계 상황이 좋다! 조회 : 417
증권가속보3 (1.241.***.216) 작성글 더보기
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등급 대감
2017/09/07 08:22
 
Check Point

■ 사업의 내용 및 현황 파악
■ 향후 성장 전략 점검

Update

■ 사업영역: 계량계측(비중 88%, 전력량계, 가스or수도 설비미터, 원격검침시스템 등), 자동차부품(Cooling Fan Ass’y)

■ 한국전력대상(M/S 15% 수준): 디지털 전력량계를 공급하고 있으며, 매년 한전에 입찰하는 구조

- 한전에서 전력량계 수요 분위기: 2016년 < 2017년 < 2018년, 이는 ~2020년까지 진행될 원격검침과 관련

- 피에스텍 역시 전방고객사인 한전의 수요물량 확대에 수혜를 받아 전년대비 올해 외형이 큰 폭으로 증가 예상

■ 민간(아파트 대상, M/S 50%): 전력량계 뿐만 아니라 수도미터, 가스미터 등의 패키지 형태로 공급

- 아파트 공급 물량과 연관성이 높음. 동종기업으로는 옴니시스템이 있음

■ 체크포인트: 1) 공장이전(2016년 4월)으로 Capa 증설: 전력량계(100만대 → 140만대), 수도미터(20만대 → 100만대), 가스미터(10만대 → 60만대), 그리고 나주지역에서 추가적인 Capa증설 진행 중, 2) 2018년 한전으로의 디지털 전력량계 공급 증가 여부

Call

1. 안정적인 재무구조: 순현금 622억원(2Q17 기준), 장기금융자산 399억원 합산 시 1,021억원(시가총액의 75%)

2. 성장성: 2018년 한전으로의 전력량계 공급 증가할 가능성 높음, 민간부문의 가스미터, 수도미터 Capa증설 효과

이베스트 정홍식



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