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[투데이리포트]현대건설, "실적 안정성 감안할…" 매수(상향)-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 7일 현대건설(000720)에 대해 "실적 안정성 감안할 때 저 평가 상황, 관심 가져야 할 시점"라며 투자의견을 '매수(상향)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 53,000원으로 내놓았다. 미래에셋대우 이광수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(상향)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 연초반의 매매의견을 기준으로 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 53,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 33.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 현대건설(000720)에 대해 "향후 불확실한 건설산업을 감안하면 동사의 안정적인 실적은 괄목할만하다. 투자자는 성장을 걱정하나, 성장을 위한 출발은 안정적인 실적이다. 이러한 점에서 안정적인 이익을 유지하고 있는 동사에 대한 관심을 가질 필요가 있다. 또한 최저 수준인 PBR 0.5배(현재기준)는 2017년 추정 ROE 8.7%를 감안하면 저 평가 상태라는 판단이다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "2017년 상반기 건축/주택사업 별도기준 매출이익률은 17.8%를 기록하여 2016년 상반기 14.5%대비 3.3%ppt 개선되었다. 과거 평균 대비 높은 수익성이다. 일시적인 해외 사업 위축에도 건축/주택 사업 이익 증가로 안정적인 실적이 유지되고 있는 상황이다. 3분기 연결 기준 영업이익은 2,990억원으로 2016년 3분기 대비 수익성 개선이 가능할 전망"라고 밝혔다. 한편 "2017년 주택사업 수주잔고(별도기준)는 12조 8천억원으로 역대 최고치를 기록 중이다. 해외수주는 상반기 1조원으로 목표 6.4조원 대비 부진했으나 하반기 아시아, 중동 인프라 수주로 목표 달성이 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 하향조정되고 있고 목표가의 하락폭 또한 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 59,324 | 66,000 | 53,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수(상향)'의견 및 목표주가 53,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.7%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 66,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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