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[투데이리포트]동화기업, "MDF에 이어 HD…" 매수-하나금융투자
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| 하나금융투자에서 7일 동화기업(025900)에 대해 "MDF에 이어 HDF와 마루, 베트남을 다시 성장동력으로"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 50,000원으로 내놓았다. 하나금융투자 채상욱, 윤승현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 50,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 40.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 하나금융투자에서 동화기업(025900)에 대해 "동사가 베트남의 MDF 제2호라인(9mm 이하의 HDF)을 준공하고 3분기부터 매출/이익을 온기로 인식할 예정이다. 1호라인은 설계 30만m3의 MDF인데 공정효율로 39만m3을 연간 생산중이고 2호라인은 설계 18만m3로 디자인되었고 주로 박판(9mm이하) 중심이다"라고 분석했다. 또한 하나금융투자에서 "동사의 3Q17 실적은 매출 2,075억원으로 전년비 19.4% 증가하고, 영업이익도 249억원으로 전년비 19.4% 증가할 것으로 전망한다. 동화기업 영업이익 중 대부분은 본사 목재(120억)와 베트남(100억), 대성목재(35억)가 차지할 것이 예상되고 미디어/호주는 적자 전망한다"라고 밝혔다. 한편 "동사는 베트남의 MDF뿐 아니라 로컬시장에 진출하거나, 향후 태국 등 추가 해외사업 확장으로 이익을 안정적이고 지속적으로 확보해 나갈 기반이 구축됐다고 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년9월 65,000원까지 높아졌다가 2016년10월 50,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 50,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속해서 같은 수준을 유지하고 있는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 50,000 | 50,000 | 50,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 하나금융투자에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 50,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 케이프투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 50,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 케이프투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 50,000원을 제시한 바 있다. |
| <하나금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||
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