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[투데이리포트]유니슨, "정책효과와 경쟁업체…" 매수(유지)-유진투자증권
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| 유진투자증권에서 7일 유니슨(018000)에 대해 "정책효과와 경쟁업체 도태로 실적 추가 성장 예상"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 5,500원으로 내놓았다. 유진투자증권 한병화, 한상웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 5,500원은 직전에 발표된 목표가 4,600원 대비 19.6% 상향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 39.1%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 유니슨(018000)에 대해 "동사의 2019년, 2020년 매출액을 각각 2,820억원, 3,650억원으로 기존 추정치(2,420억원, 2,850억원) 대비 각각 17%, 28% 상향한다. 국내 풍력설치량은 과거 연간 최대치가 224MW였으나, 정책효과로 2020년에는 700MW에 달할 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "해외 풍력터빈 선도업체들의 주력 제품은 2MW급에서 3~4MW급으로 상향되고 있다. 유니슨도 2.3MW급에서 현재 개발 막바지인 4.0MW급이 내년 말 상용화될 것으로 판단한다. 이 터빈은 레고식으로 조립할 수 있게 설계되어 글로벌 시장에서도 경쟁력을 가질 수 있을 것"라고 밝혔다. 한편 "현재 유니슨의 턴어라운드를 견인하는 것은 저풍속용 2.3MW 터빈이다. 내년 이후부터는 모듈식 4.0MW가 제 2의 성장기를 열 것으로 판단된다. 정책과 신제품효과가 본격적으로 나타나는 2019년 실적을 동사의 목표주가에 반영하는 것이 합리적이라고 판단한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 4,600원이 고점으로, 반대로 3,200원이 저점으로 제시된 이후 이번에 5,500수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 5,500 | 5,500 | 5,500 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 5,500원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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