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[투데이리포트]엔씨소프트, "리니지 IP에 대한…" 매수(유지)-흥국증권
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| 흥국증권에서 7일 엔씨소프트(036570)에 대해 "리니지 IP에 대한 Conviction"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 550,000원을 내놓았다. 흥국증권 이경일 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 흥국증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 흥국증권에서 엔씨소프트(036570)에 대해 "2Q17 L1 매출액은 338억원(YoY -64.2%)으로 예상보다 큰 폭으로 감소하면서 실적 악화의 주요인으로 작용했으나, 이는 예상보다 많은 L1 PC유저(중급레벨층)들이 리니지M으로 이동하면서 나타난 현상으로 오히려 리니지M의 라이프사이클이 예상보다 장기화되는 요인으로 작용하면서 향후 실적개선에 긍정적인 영향을 미칠 전망"라고 분석했다. 또한 흥국증권에서 "예상보다 견조한 리니지M의 퍼포먼스로 레버리지 효과 극대화되며 3Q17 분기 최대실적을 기록할 전망. 1H17 나타난 수익성 악화는 모바일 사업비중이 급증하는 과정에서 발생한 일시적 현상으로 판단하며 하반기부터는 이전보다 더 높은 수준까지 수익성이 개선될 것"라고 밝혔다. 한편 "리니지M의 트래픽이 예상보다 견조한 모습을 보이고 있는 가운데 유저간 아이템 거래 기능 추가, 공성전 업데이트, 대만 출시가 catalyst로 작용할 전망. 또한 하반기 L2R 일본흥행 및 글로벌 출시로 로열티 매출이 증가하면서 추가적인 수익성 개선이 기대된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | HOLD(M) |
| 목표주가 | 535,385 | 650,000 | 400,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 흥국증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 550,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.7% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유화증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 650,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유안타증권에서 투자의견 'HOLD(M)'에 목표주가 400,000원을 제시한 바 있다. |
| <흥국증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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