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[투데이리포트]SK텔레콤, "중장기적인 관점에서…" 매수(유지)-유안타증권
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| 유안타증권에서 11일 SK텔레콤(017670)에 대해 "중장기적인 관점에서의 희망이 보였다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 330,000원을 내놓았다. 유안타증권 최남곤 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 32.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권에서 SK텔레콤(017670)에 대해 "동사는 IR행사를 통해 요금인하로 인해 경영 상의 불확실성은 상존하나, 회사는 미디어, AI, IoT, 커머스 등의 신사업을 통해 통신 영역 비중을 낮추고 중장기적으로는 ICT 지주회사로 탈바꿈하려는 의지를 피력했다"라고 분석했다. 또한 유안타증권에서 "필자는 SKT 가 단기적으로 주주환원을 강화하기 보다는 중장기 성장 동력을 강화하는 것에 현금을 지출할 가능성이 높을 것으로 인식했다. 금년 배당이 증가할 가능성은 낮은 것으로 판단. 하지만 중간지주사 설립 가능성에 대해서는 회사도 진지하게 고려하고 있음을 판단할 수 있었다"라고 밝혔다. 한편 "필자의 체감상으로 그 어느 때보다 탈규제, 성장 포트폴리오 구축이라는 대목표를 위해 조직 변화 추구에 대한 강렬한 SKT 의 의지를 보였다 생각한다. 요금 인하 불확실성(보편요금제) 제거 시, 주당 30만원 이상의 기업 가치를 받을 수 있는 변화의 기로점에 놓여 있다고 판단하고 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2016년10월 270,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 330,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 전고점보다 더 높게 상향조정되면서 전체적으로는 상승추세가 계속 진행되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD(유지) |
| 목표주가 | 319,688 | 350,000 | 280,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 330,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 HMC투자증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 350,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 'TRADING BUY'에 목표주가 280,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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