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[투데이리포트]엔씨소프트, "리니지의 힘…" 매수(상향)-유안타증권
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| 유안타증권에서 11일 엔씨소프트(036570)에 대해 "리니지의 힘"라며 투자의견을 '매수(상향)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 560,000원을 내놓았다. 유안타증권 이창영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(상향)'의견은 유안타증권의 직전 매매의견인 'HOLD(M)'에서 한단계 격상된 것이고 연초반의 매매의견을 기준으로 보면 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아졌고 또한 목표가의 상승폭도 더욱 커진 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 23.5%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유안타증권에서 엔씨소프트(036570)에 대해 "‘리니지m’ 이 출시된 지 80여일이 지난 현재, 유저들의 이탈에도 불구, 고과금유저들에 의한 높은 일매출액(5~60억원)이 유지되고 있는 것으로 추정된다. 이는 19년된 ‘리니지 컨텐츠’ 만의 마력과 같은 사용자 흡입력에 기인하고 있는 것으로 판단된다"라고 분석했다. 또한 유안타증권에서 "‘리니지m’의 독보적인 현재 상황은, 하반기 다수의 경쟁 모바일 MMORPG 출시에도 큰 영향을 받지 않을 것이란 판단이며, PC게임 매출 감소도 이를 훨씬 뛰어넘는 모바일게임 매출 증가로 전체 실적이 증가할 전망"라고 밝혔다. 한편 "3분기를 포함한 ‘리니지m’의 향후 12개월에 대한 종전 매출 추정치 1.05조원을 1.5조원으로 상향 조정하고, ‘리니지2레볼루션’ 일본 흥행에 따른 로열티 수입 증가, ‘아이온’, ‘블소’ 등 동사의 PC IP의 모바일게임 출시에 따른 실적 추가를 반영하여, 2018년 예상 EPS를 종전 15,959원에서 27,858원으로 상향 조정한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유안타증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 400,000원이 고점으로, 반대로 320,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 560,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 541,538 | 650,000 | 450,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유안타증권에서 발표된 '매수(상향)'의견 및 목표주가 560,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.4% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유화증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 650,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 450,000원을 제시한 바 있다. |
| <유안타증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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