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[지니언스(263860)] 네트워크 접근 기기 제어의 국내 선두업체 조회 : 334
증권가속보3 (1.241.***.216) 작성글 더보기
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등급 대감
2017/09/11 10:33
 
2017년 기준 PER 14.1배로 유사업체대비 저평가

- 현재주가는 2017년 예상실적 기준(EPS 919원) PER 14.1배 수준으로 국내 유 사업체(한국정보인증, 라온시큐어, 이니텍, 케이사인, 한국전자인증, 이글루시큐 리티, 플랜티넷 등) 평균 PER 24.3배 대비 할인되어 거래 중

- 현재주가는 공모가(13,500원)와 유사한 수준에 거래되고 있음. 상장 후 1개월 보호예수인 벤처금융 물량이 오버행으로 보여 당분간 주가조정이 있을 것으로 보 이나, 물량이 크지 않아 큰 폭의 변동성은 보이지 않을 것으로 판단함

NAC(Network Access Control) 부문의 국내 시장점유율 1위 업체

- 2005년 1월 지니네트웍스㈜ 설립, 지난 8/2일 코스닥에 상장한 보안 기업

- 국내 NAC시장규모는 2017년 기준 702억원 수준. 국내 5개업체가 90% 수준을 과점하고 있는 가운데, 2016년 기준, 동사는 시장점유율 45%로 1위를 차지하고 있음. 나머지 2~5위는 각각 16%, 14%, 13%, 3% 등을 차지

투자포인트

- 1) 국내 NAC 시장 지배력을 바탕으로 안정적인 성장 지속 전망: 높은 국내 시장 점유율을 바탕으로 안정적인 실적 성장은 지속될 것으로 전망함. 그 이유는 ① 국내 NAC 시장은 연평균(2014~2020년) 26.49% 고성장을 지속할 것으로 전망 되고 있고, ② 동사의 시장점유율 상승(2010년 38% → 2016년 45%)이 지속되 고 있으며, ③ 동사의 고객사도 2010년 250여개에서 2016년 1,000여개로 확대 되고 있기 때문

- 2) 4차산업혁명 확대는 중장기적으로 긍정적: 4차산업혁명의 핵심기술인 클라우 드 서비스 및 IoT (Internet of Things, 사물인터넷) 시대가 도래하면서 증가하 는 다양한 스마트기기를 관리할 수 있는 보안 플랫폼으로 공공기관 및 기업의 필 수 구축 솔루션으로 부각

- 3) NAC 해외사업 진출 추진 긍정적: ① 국내 1위의 NAC 시장점유율을 확보한 경쟁력을 바탕으로 동사는 2017년 클라우드 기반 NAC를 미국 및 일본 시장에 출시함. 특히 미국에 법인 설립을 통해 초기 시장 개척 및 현지 파트너 확보를 위한 비즈니스를 전개하고 있음. 또한 ② 2017년 6월 기준으로 벨기에, 브라질 2개 국가에서 현지 MSP 사업자와 계약체결을 완료했으며, ③ 레바논, 스페인과 도 계약을 추진중인만큼 향후 글로벌 시장 진출을 가속화할 것으로 전망함

유진 박종선



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