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[덕우전자(263600)] 스마트폰 듀얼카메라 확대 수혜인 핵심부품 공급 업체 조회 : 456
증권가속보3 (1.241.***.216) 작성글 더보기
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2017/09/11 10:39
 
현재주가는 2017년 기준 PER 7.5배로 국내 유사기업대비 할인되어 거래

- 현재주가는 2017년 예상실적 기준(EPS 1,877원) PER 7.5배로 국내 유사업체 (에스코넥, 인탑스, 유아이엘, 이랜텍, 자화전자, 아모텍, 에치엔티 등) 평균 PER 10.5배 대비 할인되어 거래 중임

- 현재주가는 공모가(15,500원) 대비 -9.0% 하락함. 하반기 주요고객의 신규폰 출시에 따른 듀얼카메라 관련 부품 수혜가 예상되어 주가는 상승세로 전환될 것 으로 판단함

스티프너, 브라켓 등 스마트폰 카메라모듈용 부품 및 차량용 전장부품 전문 기업

- 1992년 8월 설립. 이후 TV 기구 사업을 시작으로 2006년 휴대폰 힌지, 소형 BLU 샤시 생산 개시, 2009년 전기차 배터리(BMS)케이스 생산, 2012년 I사 SDPA 계약체결 완료. LG이노텍, LG디스플레이의 TV 및 자동차, 휴대폰 기구 사업 확대로 성장한 스마트폰 카메라모듈용 부품 분야의 전문기업임

- 스티프너(Stiffener)는 카메라 모듈 내 이물질 침입을 방지하고 전자파를 차단하 는 역할을 하고, 브라켓(Bracket)은 듀얼카메라 모듈의 내구성 향상, 제품의 소 형화, 두께를 낮출 수 있도록 해주는 부품임

투자포인트

- 1) 스마트폰 듀얼카메라 채택 확대에 따른 최대 수혜 전망: 카메라모듈 1차벤더 인 LG이노텍, 소니, 샤프, Cowell, ASE group 등에 납품되어 최종 고객인 스마 트폰 업체로 납품이 이뤄짐. 스마트폰 듀얼화에 따른 동사의 수혜를 예상하는 것 은 ① 동사의 주요 고객사의 스마트폰에 초기에는 후면 카메라용 스티프너 1개 제품이 적용됐지만, 제품 확대로 2개의 스티프너로 적용이 확대됐고, ② 듀얼카 메라 채택으로 브라켓 제품의 공급도 확대되고 있기 때문. 특히 동사는 ③ 25년 의 업력을 바탕으로 금형기술 및 설계기술을 확보하고 있으며, 이를 바탕으로 ④ 선행적인 기술 개발을 통해 신제품에 채택되는 부품 공급을 선점할 수 있고, ⑤ 고부가가치 제품 라인업 확대를 통해 꾸준한 성장이 가능할 것으로 판단함

- 2) 안정적인 매출포트폴리오 구축을 통해 안정적 성장 기대: ① 동사는 TV 기구 사업을 통해 성장해 왔으며, 최근에는 OLED TV 외관을 형성할 수 있도록 테두 리를 감싸는 Middle Cabinet 제품과 OLED 스탠드 생산을 통해 TV 산업의 변 화에 대응하며 신규 제품 판매를 지속하고 있으며, ② 자동차 부문에서는 BMS 케이스 제품 생산을 통해 자동차 산업의 패러다임 변화에 대응하고 있음

유진 박종선



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