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[투데이리포트]엔씨소프트, "리니지M, 라이프사…" 매수(유지)-한화투자증권
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| 한화투자증권에서 11일 엔씨소프트(036570)에 대해 "리니지M, 라이프사이클 장기화에 대한 믿음 형성 중"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 580,000원을 내놓았다. 한화투자증권 김소혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 정체구간을 한동안 보낸 후에 최근 2회 연속 목표가가 높아지면서 상승추세가 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.9%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화투자증권에서 엔씨소프트(036570)에 대해 "리니지M 흥행 장기화에 대한 우려가 리니지M 업데이트 효과로 해소되기 시작했다. 최근 일매출 트렌드를 고려하면 당사 전망치인 3분기 일평균 매출액 60억원은 충분히 달성 가능할 것으로 예상되며, 연내 개인간 아이템 거래 시스템과 공성전 콘텐츠가 추가될 경우 라이프사이클은 더욱 장기화될 전망"라고 분석했다. 또한 한화투자증권에서 "동사의 3분기 실적은 매출액 7,358억원, 영업이익 3,415억원으로 전년동기대비 각각 238%, 424% 증가할 전망. 급격한 실적 개선은 지속되고 있는 리니지M의 흥행에 기인한다. MMORPG가 일본에서 상대적으로 저력을 검증했다고 볼 수 있기에 차기작에 대한 기대감을 높일 수 있다고 판단한다"라고 밝혔다. 한편 "새로운 역사를 쓰고 있는 리니지M의 흥행에 대한 시장의 믿음과 글로벌 진출 기대감까지 반영되면 밸류에이션 디스카운트 해소와 함께 지속적인 주가 상승이 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한화투자증권의 동종목에 대한 최근 6개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 520,000원이 고점으로, 반대로 360,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 580,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 해당기간 동안 순이익 증가폭이 매우 컸던 것으로 보아 동사에 대한 투자의견은 그동안 시장이 침체권이었음에도 불구하고 높아지고 있어 주로 기업의 내부요인, 특히 수익성 증가에 큰 영향을 받는 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 543,846 | 650,000 | 450,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 580,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 6.6% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유화증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 650,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 450,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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