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[투데이리포트]서원인텍, "모바일 안정 성장속…" 매수(유지)-유진투자증권
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| 유진투자증권에서 12일 서원인텍(093920)에 대해 "모바일 안정 성장속에 무선단말기 성장 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 16,000원으로 내놓았다. 유진투자증권 박종선, 한상웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 유진투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 16,000원은 직전에 발표된 목표가와 대비해서 큰 변화는 없고, 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.5%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 유진투자증권에서 서원인텍(093920)에 대해 "3분기에는 홈버튼이 사라짐으로써 키패드 매출이 80억원대에 머무르고, 방열제품을 중심으로 부자재 매출이 소폭 증가할 것. 모바일 액세서리 매출은 2분기에 갤럭시 S8향 매출이 발생했으나, 노트8 물량은 아직 수주가 없어 하반기 모바일 액세서리 매출은 크지 않을 것으로 예상된다. 무선단말기 및 2차전지 보호회로 사업도 전년 수준을 유지할 것으로 예상된다"라고 분석했다. 또한 유진투자증권에서 "최근 LTE 단말기로 진화하면서 중동은 물론 미국, 캐나다 등으로 시장을 확대할 것으로 예상되고 있어 긍정적. 미국의 4대 통신사는 물론 통신장비업체인 노키아, 에릭슨, 시스코, 루커스 등이 시장확대를 준비하고 있다. 동사는 통신장비업체인 노키아를 통해 미국 6개 통신 및 방송사업자에 공급은 물론 캐나다에도 공급을 추진하고 있어 긍정적"라고 밝혔다. 한편 "동사는 코스닥 기업 중 높은 배당수익률을 보이고 있다. 2016년 주당배당금은 660원으로 배당수익률 6.1%, 배당성향 63.9%로 배당주로서 매력을 보여 주었다. 올해도 전년에 이어 주당배당금을 660원 이상이 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 유진투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 16,000 | 16,000 | 16,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 유진투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 16,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제시한 바 있다. |
| <유진투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||
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