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[투데이리포트]한세실업, "2Q 바닥, 3Q부…" 매수(신규)-토러스투자증권
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| 토러스투자증권에서 12일 한세실업(105630)에 대해 "2Q 바닥, 3Q부턴 회복된다!"라며 투자의견을 '매수(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 33,200원을 내놓았다. 토러스투자증권 박재일, 박진솔 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(신규)'의견은 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 토러스투자증권에서 한세실업(105630)에 대해 "OEM 전방산업 회복, OEM 수익성 개선, 엠케이트렌드 실적 본격 반영 등을 고려하여, 동사에 대한 투자의견 매수(Buy)의견과 목표가 33,200원을 제시하며 커버리지를 개시한다"라고 분석했다. 또한 토러스투자증권에서 "3분기 엠케이트렌드를 반영한 연결 매출액은 5,130억원(+22.9% yoy), 영업이익은 331억원(+22.1% yoy)으로 예상한다. 매출 증가를 예상하는 요인은 OEM부문 아이티법인 본격 가동에 따른 신규 매출 발생, 브랜드부문 엠케이트렌드 신규브랜드 LPGA 매출 발생에 기인한다"라고 밝혔다. 한편 "3분기 수익성 회복은 면화가격 상승 부담 완화(3월 80달러 기록 후 지속 하락하여 7월 다섯째 주 68.8usd/lb 기록), 안정적인 달러/원환율(1,100~1,135원), 매출 회복에 따른 고정비 부담 감소에 기인한다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '트레이딩매수'이고 목표주가는 최근 2회연속 목표가가 높아지가 이번에는 직전보다 소폭 낮은 수준으로 하향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 트레이딩매수 | 매수 | NEUTRAL |
| 목표주가 | 30,150 | 37,000 | 24,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 토러스투자증권에서 발표된 '매수(신규)'의견 및 목표주가 33,200원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균 대비 10.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 신영증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 37,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 'TRADING BUY(유지)'에 목표주가 24,000원을 제시한 바 있다. |
| <토러스투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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