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[투데이리포트]NHN엔터테인먼트, "‘NHN페이코 지분…" 매수(유지)-골든브릿지투자증권
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| 골든브릿지투자증권에서 18일 NHN엔터테인먼트(181710)에 대해 "‘NHN페이코 지분투자 유치’에 주목하자"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 86,000원을 내놓았다. 골든브릿지투자증권 김장열, 박건영 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 골든브릿지투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 골든브릿지투자증권에서 NHN엔터테인먼트(181710)에 대해 "페이코의 성장성은 변함없다. PayPal의 사례에서도 알 수 있듯이 미래 적절한 지분투자를 받을 올바른 파트너만 만나면 페이코가 성장할 수 있는 잠재력은 무궁무진하다. NHN페이코가 어떤 기업에게 어떻게 지분투자를 받아 시너지를 낼 수 있을지 결정됨에 따라 큰 모멘텀이 될 수가 있다"라고 분석했다. 또한 골든브릿지투자증권에서 "향후 마케팅 비용은 보수적으로 접근할 필요가 있다. ‘17년 하반기에 페이코 TV광고가 집행되지 않더라도 경쟁사 (카카오페이, 네이버페이, 삼성페이)와 경쟁 심화로 인한 추가 마케팅 비용 상승을 고려해야 하기 때문이다. 또한 앞으로 출시될 신규 게임에 대한 마케팅비용 증가도 배제할 수 없다"라고 밝혔다. 한편 "프렌즈팝은 출시 2년이 지난 현재까지도 플레이스토어 매출 순위 30위권을 유지하고 있는 스테디샐러이다. 따라서 재계약 합의는 NHN엔터테인먼트에게도 긍정적이다. 또한 유명 IP를 활용한 신작 게임 출시를 앞두고 있다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics |
| 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 중립(유지) |
| 목표주가 | 85,467 | 100,000 | 71,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 골든브릿지투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 86,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 100,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권에서 투자의견 'HOLD(하향)'에 목표주가 71,000원을 제시한 바 있다. |
| <골든브릿지투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||
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