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[투데이리포트]상신브레이크, "흔하지 않아 매력적…" -하나금융투자

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평민

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조회 444 2017/09/19 09:34

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◆ Report briefing

흔하지 않아 매력적


하나금융투자에서 상신브레이크(041650)에 대해 "12MF P/E 7배 미만이고, 예상 배당수익률이 2.1% 수준이다. 한국 OE의 중국 출하가 부진한 점이 단기 부담이었지만 비중이 10%로 낮고, 9월 이후 회복될 것으로 예상된다. 영업이익률이 9%대로 높고, 최근 4년 평균 ROE가 16%로 양호하다. 현 주가는 저평가된 상태라는 판단이다 "라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "멕시코 공장은 2017년 말 완공되는데, 기아 멕시코 공장에 대한 대응과 함께 미국/남미 RE 판매법인도 지원하면서 2018년부터 본격적으로 성장에 기여할 것이다. 생산비/물류비 절감과 함께 고객 납기/서비스 대응에 유리할 것"라고 밝혔다.

한편 "사업 특성상 상신이엔지 실적의 분기 변동성이 큰 편이지만, 하반기에도 한국/인도 법인의 성장이 이어지는 가운데, 중국 내 현대/기아 신차 투입과 중국 로컬OE로의 납품 증가 등으로 무석 법인의 개선이 기대된다. 2017년 연간 매출액은 4% 증가한 3,940억원, 영업이익은 20% 증가한 370억원(영업이익률 9.4%, +1.3%p)으로 예상한다"라고 전망했다.

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