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[투데이리포트]한샘, "거북이가 이긴다…" 매수(유지)-미래에셋대우
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| 미래에셋대우에서 20일 한샘(009240)에 대해 "거북이가 이긴다"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였다. 아울러 12개월 목표주가를 240,000원으로 내놓았다. 미래에셋대우 이광수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 미래에셋대우의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '트레이딩매수'의견에서 '매수(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다. 한편 12개월 목표주가로 제시한 240,000원은 직전에 발표된 목표가 300,000원 대비 -20% 하향조정 된 것이고, 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 49.1%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 미래에셋대우에서 한샘(009240)에 대해 "성장성 둔화에도 한샘은 건축자재를 넘어 인테리어 유통, 서비스 회사로 변화하고 있다. 또한, 국내 인테리어 시장은 지속 성장 중이다. 느리지만 결국 달리기에서 이겼던 거북이를 기억한다. 단기 성장률 둔화에도 지속 성장을 전망하며 동사에 대한 투자의견 매수를 유지한다"라고 분석했다. 또한 미래에셋대우에서 "동사는 공격적인 투자보다 수익성을 기반한 안정적인 성장을 추구하고 있다. 시장 기대보다 성장 속도가 더딘 이유다. 기업가치 상승의 가장 큰 동력인 리하우스 개장 속도가 더딘 이유도 안정적인 성장 추구에 있다. 무리한 확대 보다 수익성을 확보하고 시장 혼란을 최소시킬 수 있는 투자가 진행 중이다"라고 밝혔다. 한편 "동사의 2017년 3분기 실적은 매출 5,606억원(13.6%, YoY), 영업이익 492억원(16.6%, YoY)으로 추정된다. 인테리어와 부엌 부문 매출은 4,416억원으로 전년동기 대비 22% 증가할 것으로 예상된다. PB, MDF 등 원자재 가격 상승으로 하락했던 수익성은 빠른 회복이 가능할 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 미래에셋대우의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다가 이번에는 직전목표가보다 소폭 높은 수준으로 상향반전되는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | TRADING BUY(유지) |
| 목표주가 | 244,286 | 280,000 | 200,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 미래에셋대우에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 240,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 280,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자에서 투자의견 'TRADING BUY(유지)'에 목표주가 200,000원을 제시한 바 있다. |
| <미래에셋대우 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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