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[투데이리포트]유나이티드제약, "양호한 3분기 실적…" 매수(유지)-신한금융투자
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| 신한금융투자에서 20일 유나이티드제약(033270)에 대해 "양호한 3분기 실적 전망"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 25,000원을 내놓았다. 신한금융투자 배기달, 이은샘 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 다시 상향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 16.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 신한금융투자에서 유나이티드제약(033270)에 대해 "동사의 3분기 매출액은 500억원(+11.8%, 이하 YoY)으로 처음으로 분기 500억원을 넘겠다. 최대 매출 부문인 순환기계용약은 188억원(+10.3%)으로 견조한 성장이 예상된다. 최대 품목인 항혈전제 ‘실로스탄CR’은 69억원(+31.1%)으로 높은 성장을 이어가겠다. 소화기계용약의 매출이 70억원(+34.1%)으로 가장 크게 증가하겠다"라고 분석했다. 또한 신한금융투자에서 "수익성 개선이 이어지고 있다. 자체 개발한 개량신약 매출 비중 확대 때문이다. 올해 개량신약 매출은 425억원(+53.3%)이 되겠다. 최대 품목인 ‘실로스탄CR’(271억원)과 작년 출시된 ‘가스티인CR’(103억원) 호조 때문이다"라고 밝혔다. 한편 "내년 개량신약 매출은 512억원(+20.2%)으로 예상된다. 기존 대형 품목 성장과 올해 하반기 출시된 진해거담제 ‘레보틱스CR’(25억원) 효과 때문이다. 영업이익률은 올해 15.4%(+0.1%p), 내년 16.1%(+0.7%p)로 개선되겠다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 24,000원이 고점으로, 반대로 20,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 25,000수준으로 새롭게 조정되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 과거 상향조정되어오던 패턴이 한차례 정체구간을 보낸 후에 이번에 비교적 조정폭이 크게 줄어드는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수 | 매수 |
| 목표주가 | 25,020 | 26,000 | 24,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 신한금융투자에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 25,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 삼성증권에서 투자의견 'BUY'에 목표주가 26,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 골든브릿지투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 24,000원을 제시한 바 있다. |
| <신한금융투자 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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