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[투데이리포트]한라홀딩스, "ADAS 성장성과 …" 매수-HMC투자증권
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| HMC투자증권에서 20일 한라홀딩스(060980)에 대해 "ADAS 성장성과 지주부문 안정성"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 90,000원을 내놓았다. HMC투자증권 이명훈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 HMC투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 44.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing HMC투자증권에서 한라홀딩스(060980)에 대해 "자동차의 안전/편의사양 확대는 대세여서 ADAS 핵심부품과 ECU를 공급하는 만도헬라의 중장기 성장 전망도 확고, 2017년 실적은 높은 기저와 일부 프로젝트 종료 영향, 현대기아차 중국판매 급감으로 일시적 둔화 예상되나 2018년에는 인도공장 매출확대와 4세대 단거리 레이더 출시로 다시 두자리수 성장세로 복귀할 전망"라고 분석했다. 또한 HMC투자증권에서 "한라스택폴 지분매각에 의한 연결범위 축소에도 불구하고 유통부문 성장, ㈜한라로부터의 지분법이익 반영개시, JJ한라 적자축소 등의 영향으로 2017년 연결 영업이익은 전년수준을 유지할 전망이며 2018년부터 성장세가 재개될 전망"라고 밝혔다. 한편 "만도 대비 가장 차별적인 투자포인트인 만도헬라일렉트로닉스의 외형성장 둔화가 2017년 실적의 아쉬운 부분이나 ADAS 핵심부품 및 ECU 수요성장 트렌드는 확고하며 지난 7월부터 가동에 들어간 인도법인의 ramp-up이 지속되며 다시 모멘텀으로 부각될 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics HMC투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가의 추이를 살펴보면 과거 한차례 하향조정된 후에 최근 2회 연속 상향조정되고 있는데 목표가의 상승폭도 더욱 커지는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | HOLD |
| 목표주가 | 83,167 | 90,000 | 70,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 HMC투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 90,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.2% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권에서 투자의견 'HOLD'에 목표주가 70,000원을 제시한 바 있다. |
| <HMC투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
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