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[투데이리포트]에프에스티, "오버행 부담은 시간…" -동부증권
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| ◆ Report briefing 오버행 부담은 시간이 해결해 줄 것 동부증권에서 에프에스티(036810)에 대해 "전환청구권 행사에 따른 매도 물량은 9월 이후 본격적으로 수급에 부정적인 영향을 미치고 있지만, 대표이사와 특수관계인의 물량 제외 시 현재 상장된 오버행 물량은 발행주식의 약 2~3% 수준으로 제한적이며, 3,904원의 전환가액을 감안하면 일정 수준의 하방 경직성이 예상되기 때문에 오버행 우려는 완화되고 있다고 판단된다"라고 분석했다. 또한 동부증권에서 "동사는 국내 유일의 펠리클 제조업체로, 국내 점유율 및 고부가 제품 판매 확대로 인한 펠리클 매출 성장이 가능하며, 현재 개발중인 EUV 공정용 펠리클의 생산 가능 시점에 따라 높은 성장 잠재력을 보유하고 있다. 상반기 중 높은 매출 성장을 기록한 칠러장비 사업의 경우 고객사의 신규 3D NAND와 OLED 투자로 인한 추가적인 수혜가 예상된다"라고 밝혔다. 한편 "반도체 칩 유통 사업의 경우 수익성은 제한적이지만 매출 성장에 크게 기여하고 있다. 에프에스티의 견고한 펀더멘탈과 성장성에는 변함이 없다고 판단된다"라고 전망했다. |
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