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[투데이리포트]현대엘리베이, "주가 상승을 위해서…" 매수(유지)-한화투자증권
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| 한화투자증권에서 21일 현대엘리베이(017800)에 대해 "주가 상승을 위해서는 해외법인 실적 개선 필요"라며 투자의견을 '매수(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 70,000원을 내놓았다. 한화투자증권 이봉진, 김유혁 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수(유지)'의견은 한화투자증권에서 8개월만에 매매의견을 새롭게 조정하는 것으로 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 같은 수준을 유지하다가 이번에 목표가가 하향조정되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing 한화투자증권에서 현대엘리베이(017800)에 대해 "국내 엘리베이터 신규 설치 및 유지보수 시장의 성장으로 두자리수의 매출 성장은 가능할 것으로 보이나, 해외법인이 턴어라운드하는 데는 시간이 필요할 것으로 전망된다"라고 분석했다. 또한 한화투자증권에서 "예상대로 건축허가는 감소세로 전환했으나, 엘리베이터 설치 규모는 전년동기 대비 10% 성장했으며, 아파트 입주 물량이 2018년까지 증가할 것으로 집계되어 당분간 이러한 성장세는 유지될 전망"라고 밝혔다. 한편 "기존 승강기에 대한 유지보수 수요 역시 지속적으로 확대되고 있다. 승강기 수명은 대략 15년 정도로 보며, 적정 보수 점검을 하면 20~25년 정도 사용 가능하다. 2001년부터 2004년까치 승강기 설치대수는 연평균 20% 증가했는데, 이들에 대한 유지보수 수요가 집중되고 있는 것으로 추정된다"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics 한화투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. |
| 해당기간 동안 매출액 증가세가 견실했고 동기간 시장이 상승장이었음에도 불구하고 동사에 대한 투자의견은 이례적으로 하향조정되었는데, 시황 또는 기업의 성장성과 다소 동떨어진 주가의 약세흐름이 동종목의 목표가 조정의 원인인 것으로 해석되고 있다. 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 상향조정되었는데 이는 전고점보다는 낮은 수준이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(하향) | 매수(하향) |
| 목표주가 | 71,125 | 75,000 | 65,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 한화투자증권에서 발표된 '매수(유지)'의견 및 목표주가 70,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠종금증권에서 투자의견 '매수'에 목표주가 75,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 한국투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 65,000원을 제시한 바 있다. |
| <한화투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||
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