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[투데이리포트]와이솔, "잠시 쉬어 가자…" 매수-KTB투자증권
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| KTB투자증권에서 22일 와이솔(122990)에 대해 "잠시 쉬어 가자"라며 투자의견을 '매수'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 19,000원을 내놓았다. KTB투자증권 이동주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 '매수'의견은 KTB투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다. 목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다. |
| ◆ Report briefing KTB투자증권에서 와이솔(122990)에 대해 "IoT 모듈 출하는 예상보다 더딘 것으로 파악. IoT 모듈은 올해 이후 투자포인트로 지켜봐야 한다는 판단이다. 단기적인 실적 개선 요소는 부족하나 IoT 모듈과 5G 등 중장기 성장 모멘텀은 여전히 유효하다"라고 분석했다. 또한 KTB투자증권에서 "2019년 이후 5G 모멘텀을 기대한다. 고주파 대역폰으로 Saw 채용 개수가 재차 증가할 수 있기 때문. 5G에 대응할 수 있는 Saw 파생 필터에 관한 연구개발도 활발한 것으로 파악된다"라고 밝혔다. 한편 "2Q17 Review에서 언급한대로 IoT 모듈 출하는 예상보다 더딘 상황. 개별 기업의 이슈보다는 전방 IoT 생태계 조성에 시간이 걸리고 있기 때문. 고객사의 IoT 확산 의지 고려시 내년부터는 가시화될 수 있을 것"라고 전망했다. |
| ◆ Report statistics KTB투자증권의 동종목에 대한 최근 9개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2017년3월 21,000원까지 높아졌다가 2017년8월 19,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 19,000원으로 제시되고 있다. |
| 한편 증권정보제공 업체인 씽크풀에 따르면 동사에 대한 컨센서스는 '매수'이고 목표주가는 최근까지 꾸준히 상향되다가 이번에는 직전보다 낮은 수준으로 크게 하향반전하는 추세이다. |
<컨센서스 하이라이트> |
| 컨센서스 | 최고 | 최저 | |
| 투자의견 | 매수 | 매수(유지) | 매수(유지) |
| 목표주가 | 21,200 | 27,000 | 19,000 |
| *최근 분기기준 |
| 오늘 KTB투자증권에서 발표된 '매수'의견 및 목표주가 19,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10.4%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 27,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 유진투자증권에서 투자의견 '매수(유지)'에 목표주가 19,000원을 제시한 바 있다. |
| <KTB투자증권 투자의견 추이> | <최근 리포트 동향> | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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